在激烈的枪炮声、飞机轰炸声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的历史画面：
男声画外音：“一九三八年十月二十五日，在日本侵略者疯狂的攻击下，我汉口失守；二十六日，武昌失陷；二十七日，汉阳沦陷。从此，中国抗日战争进入了更为残酷、更为悲壮的相持阶段！在此之前，回到延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，代表中共中央领导南方国民党统治区和沦陷区中党的工作。他在汉口沦陷前数小时，安全送走最后一批撤离的同志方才离开，并于十月二十七日经澧县到达长沙。”
女声画外音：“十一月三日，日本近卫内阁发出第二次对华声明，表示愿同蒋介石为首的国民政府共建‘东亚新秩序’，对国民政府由军事进攻转而采取诱降政策。对此，周恩来一方面着文控诉日军侵略的罪行，一方面同郭沫若等到湖南衡山会见蒋介石，商谈抗战军事方案，促蒋答允速办游击干部训练班。周恩来返回长沙不久——十一月十二日深夜，国民党地方军警负责人下令纵火焚烧长沙，烧毁房屋五万多栋，居民残伤两万多人。周恩来等在睡梦中惊醒，冲出火海，撤离长沙。”
男声画外音：“十二月二日，日军对桂林实施惨无人道的大轰炸。翌日——十二月三日，周恩来经衡山到达桂林。他一面对八路军桂林办事处的工作给予指导，提出要在桂林复刊《救亡日报》等，一面同蒋介石会谈，严拒蒋氏提出的国民党和共产党合成一个组织的意见。就在这时，一个惊人的消息秘密地传到了桂林：汪精卫集团决定叛国投敌，近期由重庆出走……”
重庆上清寺汪精卫官邸内夜
汪精卫坐卧不安，缓缓地踱着步子，不时地摇首叹气。
陈璧君从室内走出，生气地：“兆铭！像你这样前顾后盼，没个主心骨儿，如何能造就更大的事业呢？再说，你当年刺杀摄政王的勇气跑到哪儿去了呢？”
汪精卫喟然长叹后说道：“这和那时不同了嘛，万一重庆出走失败了呢？”
陈璧君：“谁敢拿你问罪？”
汪精卫：“问罪事小，和平计划事大。”他再次叹了口气，说道，“为了做到万无一失，我必须给日方拍发一则密电。”
陈璧君冷然作笑：“请看今天是几号了？”
汪精卫：“七号！”
陈璧君：“就是嘛，明天是我们成行的日子！”
这时，桌上的电话铃声响了。
陈璧君抢先一步拿起话筒：“喂！你是谁啊？”
话筒中传出陈布雷的话语：“我是陈布雷，刚刚由桂林返回山城，有重要的事情找汪先生。”
汪精卫、陈璧君闻声大惊。
汪精卫官邸客厅内夜
汪精卫站在客厅中央焦急地踱步。
陈布雷走进：“汪先生！”
汪精卫故作镇静地迎上前去，握住陈布雷的手，说道：“陈先生一路辛苦，深夜驾临，不知有何指教？”
陈布雷平静地：“汪先生，日军进逼，战局危在旦夕，布雷前来请汪副总裁赐教。”
汪精卫：“战局嘛……我看敌我两国可谓各有难处。”
陈布雷：“日前，日本近卫首相发表一项声明，汪先生一定知道了吧？”
汪精卫：“知道了！日方声称‘国民政府，只要全部放弃以往的政策，更换人事组织，取得新生的成果，参加新秩序的建议，我方并不拒之于门外’。”
陈布雷：“对此，汪副总裁有何评论？”
汪精卫一怔，忙说：“兆铭正想请教委员长对此做何评论呢？陈先生作为委员长的铁笔御吏，一定很了解委员长的胸中韬略吧？”
陈布雷猝不及防地：“这个……据我所知，委员长的见解嘛，可谓是一如既往。”
汪精卫微微地点了点头：“好，好！陈先生，蒋先生为何未与你同机飞返呢？”
陈布雷：“今天桂林天气恶劣，能见度低，蒋先生临时决定缓飞。”
汪精卫：“那……蒋先生何时飞返山城呢？”
陈布雷：“如果明日天气好转，他会乘机飞返山城。”
汪精卫官邸内夜
汪精卫慌乱地说：“陈布雷突然返渝，连夜造访，说明重庆出走的计划已经暴露，必须紧急取消明天出走的计划。”
陈璧君心烦地：“可我们什么时候才能离开重庆呢？”
汪精卫：“这要等蒋介石回到重庆以后再说。”
陈璧君：“咳！也只能出此下策了。”
重庆黄山别墅会议室内夜
蒋介石严肃地：“自打撤出武汉之后，我一直奔走在抗战的前线。在这期间，听说山城高喊和平的声音越来越响，我不得不从前线回到陪都，听听诸位关于和战的意见。”
在蒋介石的讲话声中摇出：汪精卫、孔祥熙、陈立夫、陈布雷等与会者不同的表情。
汪精卫迫不及待地问道：“蒋先生，你的意见呢？”
蒋介石：“战！”
汪精卫：“为什么呢？”
蒋介石：“如果现在停止抗战，一定会给国内无政府分子以口实。共产党、桂系李宗仁、白崇禧，还有冯玉祥等地方派系就会抓住不抵抗的理由，重新掀起反政府的行动。”
孔祥熙：“更重要的是，尚未沦陷地区的百姓就会跑到共产党那边去。”
陈布雷：“因此，必须高举抗日的旗帜彻底抗战，假使成功，始可成为写在民族历史上的英雄；即使万一失败，抗战御侮的精神同样在历史上流芳百世！”
汪精卫：“看来，你们完全拒绝日本首相近卫声明和中日和平三原则了？”
“是！”与会的大多数说道。
汪精卫：“我不赞成！”
蒋介石：“你可讲自己的主张吗？”
汪精卫：“南京失陷前夕，日本经陶德曼提出的和谈条件，比现在要苛刻，为什么那时蒋先生能接受呢？”
蒋介石沉默不语。
汪精卫：“再说一说蒋先生搞的焦土抗战，导致长沙大火，这不仅是令人非常痛心的事，而且还失掉了民心！”
蒋介石愤怒地：“我必须提醒汪先生，今天诸位是来听你力主和平意见的！”
汪精卫：“好，好！我认为：抗战唯恃民心，若能唤起民心，就能得到一切物资，供抗战之用。反之，如得不到民心，纵有物资也不能随意使用。”
蒋介石震怒地：“不对！”
汪精卫大声冷笑：“蒋先生，如果像长沙那样烧掉战区的一切物资，我们将以何物资去抗战呢？又何以解救没吃没喝的千百万流民呢？”
蒋介石不无蔑视地冷笑：“看来，若想解救危亡的祖国，苦难的同胞，只有汪先生指的这条和平之路了？”
汪精卫：“对！”
陈布雷：“不对！这是一条投降之路。”
多数与会者附和：“对！对……这是一条投降之路。”
汪精卫愤而起身：“好！你们去走抗战的阳关大道，我汪某人走我的和平独木小桥！”他说罢离席大步走去。
黄山别墅门前外夜
蒋介石站在别墅门前，眺望黑暗的山城。
戴笠打着手电筒沿山路走来：“校长，汪副总裁他们没有异常的动作。”
蒋介石：“很好！你通知一下张冲，让他通告中共方面的领导人王明、博古等，我要和他们再谈一谈国共两党合并的事。”
戴笠：“周恩来在桂林不是断然拒绝了吗？”
蒋介石：“王明是个识时务的共产党，说不定会有作用。”
戴笠：“是！说到张冲，党内对他有很多微词。”
蒋介石：“说他快成共产党了，对吧？”他沉吟片时，“你应该知道吧，当年周恩来从上海撤往江西之后，为了挑拨、离间共匪高层的领导，张冲利用报纸搞了一个《伍豪启事》。”
戴笠：“知道！”
蒋介石：“就这一件事，中共就不可能要张冲。”
戴笠：“是！”
蒋介石：“你要派专人盯着周恩来，他的一言一行都要向我报告。”
桂林周恩来临时下榻处内日
周恩来坐在桌前审阅一份电文。
叶剑英走进：“恩来同志，有什么事吗？”
周恩来站起身来：“这是王明、博古、董必武、吴玉章和我给中央的电报，你看看。”
叶剑英接过电文阅看。
周恩来：“蒋介石回到山城重庆之后，于十二月十二日会见了王明、博古等同志，拒绝了我们处理国共两党合作关系的跨党办法，坚持取消共产党，将国共两党合并为一个大党。”
叶剑英：“真是岂有此理！”
周恩来：“他还狂妄地说：此目的达不到，我死了心也不安，抗战胜利了也没有什么意义。”
叶剑英：“这是因为我们的存在是他的心腹大患，在他看来，远远超过了国家的兴衰和民族的危亡。”
周恩来：“所以，他置日本侵略和汪精卫等投降于不顾，在一个较长的时期内，躲在重庆大做消灭共产党的文章。”
李克农手持电文走进，严肃地：“周副主席！据内线报告：虽然蒋介石回到重庆约见了汪精卫，但是并未阻止汪精卫集团投敌叛国。”
周恩来接过电文很快看完，一边转给叶剑英一边沉重地说道：“看来，汪精卫投敌叛国是不可逆转的了！”
叶剑英看罢电文焦急地说：“恩来，汪精卫投敌叛国一旦变成现实，必将牵动抗战大局。为此，你应该立即赶回重庆，掌控全局。”
周恩来沉重地点了点头。
桂林八路军办事处大门外日
警卫员小刘站在门口执勤，警惕地留意来往的行人。
罗莹穿着旗袍快步走到门口，激动地说：“小刘同志，你还认得我吗？”
小刘：“认得！你是演剧队会弹钢琴、拉手风琴的罗莹。武汉撤退前夕，你父亲要求把你留下，还说什么……”
罗莹：“把我送到美国学音乐去。”
这时，周恩来和叶剑英走出大门口，惊诧地说道：“这不是罗莹吗？”
罗莹激动地说罢“周公！我可找到您了……”快走两步，扑到周恩来的怀抱里失声哭了起来。
周恩来拍了拍罗莹的后背：“坚强些！你不去美国学音乐，怎么又跑到桂林来了？”
罗莹：“找您，请您把我再送回演剧队，和战友们上前线宣传抗日去。”
周恩来：“是偷跑出来的吧？”
罗莹：“嗯！”
周恩来：“还想回你原先那个演剧队吗？”
罗莹：“是！”
周恩来：“可他们业已辗转去了四川，过些天，才会到重庆。那你怎么办呢？”
罗莹：“我去重庆等他们。”
周恩来：“有路费吗？”
罗莹：“有！”
周恩来：“到重庆找不到地方住，你就去八路军驻重庆通讯处找你小超大姐。”
罗莹：“谢谢！我可以住在朋友家。”
叶剑英：“好了！去重庆的事不急，先跟着周公去见见你认识的三厅的几位师长，好不好？”
罗莹：“好！”
一所中学课堂内日
周恩来：“方才，我讲了全国抗日的大势，目的只有一个：希望大家认清汪精卫等行将叛国投敌的本质，认清蒋委员长提出国共两党合并的政治目的，自觉地坚持并渡过相持阶段，最终取得抗日战争的最后胜利！”
与会的同志热烈鼓掌。
周恩来：“下边，请叶参谋长宣布具体的任务！”
叶剑英：“根据形势的发展，政治部第三厅撤往陪都重庆。因此，郭厅长和阳翰笙等同志应尽快回到重庆去。”
“是！”郭沫若、阳翰笙答说。
叶剑英：“夏衍同志，你留在桂林，领导同志们尽快恢复出版《救亡日报》。”
夏衍：“请周公、叶参谋长放心，我一定完成《救亡日报》的复刊任务。”
叶剑英：“田汉同志，你暂留桂林，一面帮着从武汉撤退来的文化人士解决困难，一面发挥他们的特长，把桂林变成第二个大武汉！”
田汉：“如果日本人打来怎么办？”
周恩来：“一定要安全转移这批文化人士！”
田汉：“我尽力而为之！”
周恩来：“又要分别了，郭老，你讲几句吧！”
郭沫若：“好！我就讲几句。”他沉吟片时，感慨万端地说，“今天，我不知为什么，竟然想起了在武汉送大音乐家冼星海去延安的往事。周公，我记得你对我们说，抗日的正确方向是到敌人后方去。”
周恩来：“是的！”
郭沫若：“今天呢？”
周恩来：“随着日本侵略者武装进攻和政治诱降的推进，就更需要我们这些不愿做亡国奴的人到敌人后方去！”
郭沫若：“好！我提议，由周公指挥大家合唱冼星海创作的歌曲《到敌人后方去》好不好？”
“好！”
周恩来：“罗莹同志，请你拿起手风琴为大家伴奏！”
罗莹：“是！”她俯身抱起手风琴，系在身上，激动地说道，“周公，开始吧！”
周恩来酝酿了一下情绪，举起双手冲着罗莹轻轻一点。
罗莹用力奏响《到敌人后方去》的前奏。
周恩来转身冲着已经站起身来的与会成员挥动双手，教室中响起了《到敌人后方去》的合唱声：
到敌人后方去，
把敌人消灭净……
重庆街头外日
一辆美式军用吉普车不停地按着喇叭，行驶在起伏不平的山城大街上。化入车内：
周恩来坐在吉普车的后排座位上，表情凝重地侧目山城重庆一片混乱的市容：
国民党的军、警、宪、特沿街四处游走；
各方涌入山城的流民遍布街市；
袍哥大爷在重庆大街小巷横冲直撞；
由宁沪西来的秦淮歌女招摇过市……
周恩来渐渐蹙着眉头，微微合上了双眼。
重庆机房街七十号内日
周恩来、邓颖超、警卫员小刘在忙着整理一间不大的办公室。
小刘发牢骚地：“周副主席！这里是八路军驻重庆的通讯处，实在是太小了！就说您的这间办公室吧……”
周恩来：“现在不是提条件的时候！再说，办公室小些，也不会影响我们的工作。”
邓颖超：“话这样说是没有错的！可是，自武汉失守以后，原长江局和八路军驻武汉办事处的人员大部分撤退到了重庆，再加上从延安来的一些新同志……”
这时，董必武带着张冲走进：“恩来！张淮南先生到了。”
周恩来有些难为情地：“看！我的办公室还没收拾好，淮南先生就到了！”他指着一把竹椅子，“请坐！”
张冲身着一件苏式大衣，说了一句“不客气！”遂又打量这间又小又暗的办公室，“周公，你就在这个地方办公？”
周恩来：“是的！”
张冲：“这怎么行呢？再找一个大些的地方办公嘛！”
周恩来：“这就是我们董老要我请你来的第一个目的。”
董必武：“时下的重庆人满为患，大居不易，像我们中共在重庆找房子就更是难上加难。”
邓颖超：“根据规定，还必须得到你们的同意。”
张冲爽快地：“好办！我是委员长和你们中共联系的负责人，你们可以在重庆任何地方找办公地点。”
董必武：“淮南先生功莫大焉！”
周恩来：“董老，你们就抓紧找房子的工作吧！”
董必武：“是！”接着，他和邓颖超、小刘走出屋去。
周恩来看着张冲的衣着，笑着问道：“淮南先生，真没想到你还有一件苏式大衣。”
张冲：“不瞒周公说，这件苏式大衣是斯大林送给我的。”
周恩来：“有意思，淮南先生访问了一次苏联，就与斯大林同志结下了友谊。可不可以这样说呢，淮南先生在国，国内合作成；出国，国际强援树，真是功在国家啊！”
张冲：“过誉了！过誉了……在此国难势危之时，我只希望做一个有利于民族、国家的人！”
周恩来：“淮南先生！蒋先生真的不知汪精卫等人搞的和平路线，就是认贼作父、叛国投敌吗？”
张冲：“当然知道！”
周恩来：“那他为什么不采取必要的组织措施呢？”
