12月24日，就在日军联合舰队最后一次全体参战飞机最后一次检查的时候，在在台湾东部各航空基地上，陆军航空兵部署了１９０架飞机，协助没有航空母舰的日本海军第１１航空舰队准备发动对菲律宾的进攻。在台湾的高雄、台南、嘉义等３个航空基地，11航空舰队的中攻的中型陆上攻击机和刚通过测试的三菱零式战斗机，共有３５０架齐齐发动。总计超过500架新式飞机选定了美军在新加坡马尼拉西北克拉克机场、吕宋岛西海岸伊巴机场、马尼拉东南的尼尔森机场等打击目标。统计美国在菲律宾的全部飞机也不过只有３５架Ｂ－１７轰炸机、７２架Ｐ－４０战斗机和其他一些破旧的老式Ｐ－３５、Ｐ－２６飞机。合计也不足200架。
此时美国驻扎菲律宾的部队是麦克阿瑟指挥的陆军以及托马斯?哈特海军上将指挥的亚洲舰队的部分兵力。麦克阿瑟对防守菲律宾充满信心，他认为日本人至少还要过上三个月才会发动攻击，所以，在珍珠港爆炸火光漫天飞舞的时候，他搂着太太还在酣睡。是啊，才早晨八点不到，谁会在圣诞节的一大早来打搅他这个驻亚洲司令官的清梦呢？何况昨晚的聚会party喝了那么多的酒！
一阵急促的电话铃声吵醒了睡梦中的麦克阿瑟，美国陆军部作战计划处处长伦纳德?杰罗将军从大洋彼岸的五角大楼打来电话，通知这位远东美军统帅，日本人正在袭击珍珠港，损失情况尚不清楚。麦克阿瑟不敢相信这是真的，惊讶地叫道：珍珠港那里应当是我们最强大的基地！杰罗提醒他说：如果你那儿在不久的将来遭到进攻，那不会是出人意料的。麦克阿瑟回道：告诉乔治（陆军参谋长乔治?马歇尔）不用担心，这里没有问题。这就是大战前的麦克阿瑟，一位自大过了头的美军驻亚洲司令官。
日本海军第１１航空舰队实施此战役的目的非常明确：歼灭美、菲军队和美亚洲舰队，为尔后在太平洋中部方向对荷属东印度和在东南方向对澳大利亚作战创造有利条件。接下来的战斗几乎没有悬念：铺天盖地的日军战机猛烈突袭菲律宾美军个机场，几乎一次袭击，毫无准备的美军就被打垮了。遭袭击后的克拉克机场浓烟滚滚，遮天蔽日，１８架空中堡垒被炸成了碎片。同时遭袭的伊巴机场，机场上的７２架战斗机被炸掉５５架。麦克阿瑟的空中力量就折损大半数。日本人仅以损失７架零式飞机的极小代价，便赢得了以后入侵菲律宾所需要的空中优势。在甲米地海军基地，日机对这个港口实施了２小时的轮番轰炸，再次重创了美军远东舰队航空队。军港上升起的熊熊烈焰和滚滚浓烟，基地彻底被毁。亚洲舰队被迫撤出了菲律宾。美国亚洲舰队司令哈特上将气得暴跳如雷。
不久，日军在菲律宾登陆，麦克阿瑟下令退守巴丹半岛。日军由本间雅晴陆军中将指挥的日本第14军在海空军取得制空、制海权的前提下，向着马尼拉蜂省仁牙因湾及拉蒙湾的主要地区进攻。虽然在最后一次远东航空队的联合攻击行动中，美军飞机击伤2艘日军运输舰、联合舰队旗舰长门号战舰、1艘驱逐舰及击沉1艘布雷舰，但这些空中攻击及海上行动却未能有效阻止日军的进攻。日军将菲、美联军困在半岛上，3个月后，麦克阿瑟将军、其家人及数位美国远东军军官离开科雷吉多岛，到达澳大利亚。
而后，日军集中100架飞机及300门大炮猛烈轰击美菲联军固守的萨马特山的防线，包围了整个菲律宾第2军。打急了的美军连菲律宾童子军都组织起来发动反攻。可面对加强了的日军兵强马壮的第14军，那是根本没有效果的！
又抵抗了半个多月后，美菲联军四面被围，失去了补给多日。疲惫失望的联军代司令、巴丹半岛美军高级指挥官爱德华?金陆军少将看见守军再进行抵抗已经毫无意义，提出投降协定条件。最终超过60，000名菲律宾及15，000名美军战俘被迫进行著名的巴丹死亡行军：整个行军过程中仅在出发的时候给了战俘吃了一个饭团，此后一路上不许战俘喝水进食，凡是企图找水和食物者，即被日军以刺刀或开枪处决。一路上因饥渴而死或者遭到日军处死的战俘超过一万人。抵达战俘营之后的两个月内，又有2.6万名战俘被日军虐待致死。
日军占领了菲律宾，顺利取得了通向富产石油的荷属东印度的行动的跳板，大把的石油、橡胶、矿产等物资敞开了等日军来取！
1939年提前两年的开战，如同原历史上一样的结局，日本驻美国大使由于电讯故障延误了收报，导致白宫已经得知了珍珠港变成了一片废墟，日本驻美大使野村才姗姗来迟地下达宣战书。罗斯福总统沉默地坐着听完了野村的外交辞令，冷冷地说了一句：你们已经习惯了偷袭！对中国的9.18、7.7事变也是你们日本国的一贯手段。恭喜你们，偷袭成功了！可是，你们不为你们懦弱的偷袭感到羞耻吗
紧接着，美国驻日大使奉命对日下达宣战书。闷头和日军打了两年多的国民政府也趁机对日宣战，正式和日本处于战争状态。而后，美、英、法、荷兰的驻华大使奉命约见蒋介石，传达各国政府和国民政府站在同一战线共同抗日的决心和愿望。小日本发疯和整个世界为敌的举动让老蒋高兴得假牙都几度笑掉了下来。看着满屋子的各国大使，他大拍胸脯，慨然承诺：国民政府将承担起保卫印度支那的责任，决定于五个月内出兵30万协助英军抗击日寇，斩断日军伸向印度、西亚的魔掌，也确保中国对外交通的顺畅。虽然目前有了保安军川南军工基地，已经基本能满足****的武器需求，可有美国这个大金主的免息租借军备，不要不是白不要？到时候打胜了，帐全算到小日本头上去了！
而所谓螳螂捕蝉黄雀在后，日军大规模向着东南亚进军的时候，在福建宁德军港和福州军港里，一支庞大的舰队几乎紧跟着日军联合舰队悄悄驶出。目标正是李义的南洋基地婆罗洲！
