就在南口长城战线经过傅作义的策划显现曙光的时候，坏事的来了。首当其冲的就是察哈尔军政长官第143师师长刘汝明。这家伙自认为和张家口的日本人之间关系不错，日本商人对他那是恭敬有加，时不时的可以获得不菲的利益。全然不觉这些个所谓的商人无疑不是正宗的特高科特务，来的目的就是要糊弄住他。所以，他自认为日本人不会不讲情面夺了他的一亩三分地，有日本朋友的周旋关照，估计东条英机的蒙疆兵团攻打的目标乃是晋绥军和中央军。自己只要不主动攻击日军，保持中立，那还是能守住这察哈尔的。
于是，傅作义让他与日本人彻底断绝往来，斩断瓜葛，他却把张家口特务机关的日本特务都给放跑了。而日本朋友也积极做了大量工作，几乎摸清了张家口的一街一巷、一村一店。东条英机兵马未至，却已对张家口的情况了如指掌。而傅作义让他率主力攻张北，他就仅仅派了一个保安队到张北周围去晃了晃，还晃而不打，理由是在等待李守信“反正”。私心里他还盼着从日军给李守信的过境军需里在克扣点“买路钱”下来。把自己的财主给干没了，自己从哪儿弄好处去？开什么玩笑！这个蠢蛋也不想想，你每得一门炮，李守信那可是能收到二十门，每扣十条枪，人李守信可就增加了200条枪。天长日久下来，能不能打的过李守信这个汉奸已是个问号了！
第二个憨货那就是晋军第61军军长李服膺。他被傅作义安排了协助刘汝明拿下张北，同时暗地肩负了监视、压迫刘汝明出击的使命。这里面有个问题要说明。晋绥军虽然系出同门，但自立门户的傅作义绥远军能征惯战，敢于和日军血战；而阎锡山的晋军却乏善可陈，除了一个小将陈长捷打得有模有样外，其他几个像李服膺、王靖国这帮堂堂的保定军校毕业生元老几乎很难有战果。这点和阎老西的自保思想有很大的关系，他日本士官学校的毕业的，对日军战力很是了解，认为南口、长城天生就是守不住的，拼光了也没用。既如此我三晋子弟必以保山西为第一责任，犯不着在外面和日军死磕。如此，他晋军的作战积极性可想而知了！这么着，刘汝明找借口拖延，不让李服膺入察哈尔，而后者也就看都不看，闭着眼睛在旁边睡大觉。这样正好，“能不打，最好不打”，有责任反正可以往刘汝明身上推！
就这样，在刘汝明、李服膺两人一个不愿打（怕得罪日本人）、一个不想打（阎老帅有交代）的拖延推脱下，汉奸李守信在张北高枕无忧，成天抱着娘们喝酒听曲，安全快乐。时间不等人，你们不动手，人东条英机可不是吃素的，他怕日久生变，率领蒙疆兵团迅速排出两百辆重型运输车运兵增援张北，掐断平绥铁路的火车站点，一举断了绥军的快速运兵线路。
“什么？蒙疆兵团有两百辆坦克在隆隆开进？撤，快撤！”接到关东军装甲兵已由张北向张家口开进，刘汝明吓得脸色惨白。顾不得核实情报的真伪，马上让他的143师护着一家老小放弃张家口南逃。而这个时候还根本没有看到一个鬼子。200辆坦克，日军什么时候也没有过如此一次集结偌大装甲部队的先例。对付他刘汝明，那只是200辆运输车而已！他还真够看得起他自己的！
察哈尔的正主儿都跑了，额们这些客军还支棱个什么劲？你不打，我也不打；你跑，我也跑！李服膺虚晃一枪，也是拍马转身就跑！至于什么见鬼的反攻，就让他见鬼去吧！可怜了傅作义的布局，绥军勇将董其武绕道远出、拼死攻坚拿下商都，形成了如此有利的夹击张北局面，就这么泡了汤！
事情远比想象的严重！张家口一失，南口、居庸关乃至汤恩伯的指挥部怀来都有被包抄的危险。长城一线已失去了据守的意义。傅作义识得其关系重大，只得再次将其绥军主力急调回头，希望能夺回张家口。奈何火车道为日军掐断，等绥军主力徒步赶来，黄花菜都凉了！望着张家口城头飘扬的膏药旗，老傅仰天长叹：时过境迁、良机已失！竖子们不足与谋！
有道是“屋漏偏逢连夜雨、船迟又遇打头风！”。就在张家口不战而丢的日子里，老天爷也开始不给力起来。连续的天将大雨，使得永定河河水暴涨，水满欲溢、奔腾喘急。卫立煌北上的主力部队面对白茫茫一片河水一筹莫展。而日军第6师团牛岛支队也如一块牛皮膏药，紧追不放，和14集团军阻击部队连天激战。
北线是不战而退，危急了居庸关前线；南线是被河水阻隔，根本不能按期到达战场。傅作义和汤恩伯面面相觑，会战是没办法实行了，到是张家口日军的威胁太致命了，要不咱还是撤吧！
这么大个事，总得上报军事委员会主席蒋中正。不过，此时正当淞沪战场罗店“血肉磨坊”激战正酣的时候，老蒋接报沉默了半晌，回电：援兵没有，盼发扬国民军人杀身成仁之精神，死守勿退！
死守勿退？汤恩伯撇了撇嘴。他知道老蒋这也是无奈的说法，至于战场决断当然还是由临场大将决断的。为了长期抗战，撤吧！8月26日，汤恩伯下令，全军突围。
南口战役，从1937年8月11日打到8月26日，整整半个月的战斗，中国方面投入兵力6万余人，伤亡29376人。日军动用兵力约有7万，伤亡约1万人。但皇军的战报显示伤亡数据仅为2600人。这个数字估计陈长捷就纳了闷了，难道所有的鬼子都是我们师一家消灭的？但是，中国军队确实付出了沉重的代价。尤其是汤恩伯的中央军13军，从南口到居庸关的这一带长城山头，倒下的烈士几乎遍布满地。一寸山河一村血！国人是应该永远铭记那伟大的牺牲的！
淞沪战场久战不下，日军统帅部惊喜地从华北见到了胜利的曙光。奈何此时光凭借那常设的17个师团，也实在是捉襟见肘。为此，日军不惜勒紧裤腰带再一次增兵组建侵华“特设”师团，征召大批后备役“在乡军人”重新拿起刀枪走上前线。而这些“在乡军人”也只得丢下手中的农活、放下工厂的活计、关了吆喝的买卖重新穿上军装。第101、104、106、108、109、110、114、116师团被特设，又“复活”了第13、18师团，紧接着在37年9月38年6月首批组建三联队师团7个：独立混成第11旅团在华北扩编为第26师团，中国驻屯兵团改编为第27师团，1938年4月4日在本土以常设师团留守部队组建第15、17师团及新建第21、22、23师团。开战短短的一年时间里，日本增加了17个师团，近五十万日本壮年男人走上了侵华战争的不归路！这不仅严重增加了日本政府的开支，也给日本增添了近五十万的寡妇孤儿。
然而军国主义和垄断寡头是不在乎低微国民的死活的，他们的眼睛就是盯着支那广袤的土地和富饶的资源。面对华北战局的主动形势，军部迅速调整了华北军编制，香月清司的“中国驻屯军”对应上海的派遣军改称华北方面军。继第一批3个师团到位后，一下子又从国内调来4个师团，加上华北原有部队，总数达到了8师1旅团（后又升级两个师团）。华北方面军又分为第1军和第2军，加上关东军增援的蒙疆兵团，一时实力大涨。
兵力足了，胃口自然也大了起来。华北方面军司令官寺内寿一（陆大21期）、蒙疆兵团司令官东条英机（陆大27期）联合下令，兵分三路：蒙疆兵团继续沿平绥铁路杀向绥远，威胁山西；华北方面军专事料理华北，其中，第1军沿平汉铁路直保定，第2军则沿津浦铁路攻向山东。
关隘既失，国门洞开。华北平原一马平川，日军滚滚而下。狼烟四起，烽火频传。华北局势急转直下，糜烂至不可收拾！
