郭登瀛行军礼：“谢主席关照！”
太原绥靖公署
陈诚傲岸不逊地：“阎主任，共匪已经向西流窜而去，延长、延川一线空无设防，恰好是晋绥军袭占陕北的大好时机！”
阎锡山：“我虽然没有辞修剿共时间长、经验多，但就从这次共匪窜扰三晋大地的教训看，我实在是过分轻敌了。”
陈诚：“阎主任，不要一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛！”
阎锡山：“我用兵从不怕被蛇咬，自然也就谈不上怕井绳！然而知己知彼的用兵之道却是不能不遵的啊。”
陈诚有点不耐烦地：“我倒想听听在阎主任心中这个己是什么？共匪这个彼又是什么？”
阎锡山：“在我心目中的己是清楚的，那就是剿共两个半月，说不上元气大伤，可要恢复到以前的战斗力，那还得需要些时日；说到共匪这个彼，辞修当然比我更淸楚。当年，每每听到参加剿共的人那种谈共色变的样子，我就认为是无能。没有想到我和共匪一交手……”
陈诚生气地：“不说这些长共匪志气、灭我军威风的事了！阎主任，你何时西渡黄河，进军陕北呢？”
阎锡山猝然变色，“第一，我必须亲自查明共匪的去向；第二，把守好黄河东岸的渡口，谨防共匪再次东渡黄河；第三，组织精兵强将，吃透共匪作战的方法！”
陈诚：“看样子，这陕北地盘阎主任是不打算去占了？”
阎锡山：“那儿南有张学良和杨虎城，晋陕绥宁四省交界处还有辞修的十万中央军，哪有晋绥军的插足之地呢！”
陈诚震怒地：“你……”
“报告！”
阎锡山：“辞修先息怒。请进来。”
杨爱源走进：“阎主任，晋绥军将领李生达心生异志，想取阎主任而代之，东窗事发，于五月二十五日被处决。”
阎锡山侧目看了看陈诚：
特写：陈诚有意掩饰惊恐之状。
阎锡山：“你们一定搞错了，我一向待生达不薄，他绝不会干出这种为人所不耻的事来。”
杨爱源：“阎主任，我们有铁的证据啊！”
阎锡山：“呈上来。”
杨爱源：“我不敢啊！”
阎锡山：“中央钦差大臣辞修在此，我命令你交给他，请他面呈蒋委员长，免得说我阎某人滥杀无辜。”
杨爱源：“是！”遂取出一纸文稿双手呈到陈诚的面前。
陈诚接过文稿，故作镇静地：“我一定转呈委座！阎主任，我告辞了。”转身走出去。
有顷，阎锡山冷然作笑：“乳臭未干的小儿，想和我阎某人斗法，还嫩了点！”
侍卫走进：“报告！郭登瀛团长生还归来，说是有机密大事报告主任。”
阎锡山沉吟有顷，低沉地：“今晚见！”
阎锡山官邸客室
阎锡山双手捧读信件，传出毛泽东的画外音：
“……敝军西渡，表示停止内战，促致贵部及蒋氏的觉悟，达到共同抗日之目的……救国大计，非一手一足之烈所能集事。敝军抗日被阻，然此志如昨，千回百折，非达目，的不止，亦料先生等终有觉悟的一日。侧闻蒋氏迫先生日甚，强制晋军二度入陕，而以其中央军监视其后，是蒋氏迄无悔祸之心……敝方同志甚愿与晋军立于共同战线，除此中国之公敌……今遣郭团长返晋，面致手书，如有所教，迄令郭君再来，以便沟通两方，成立谅解。”
在阎锡山捧读毛泽东来信中摇出：
郭登瀛恭立一边，静候庭训。
杨爱源坐在茶几旁，若有所思地品茶。
阎锡山读罢来信，精心收好，冷峻地：“小郭啊。”
郭登瀛紧张地立正：“在！”
阎锡山：“方才，听你报告那边情况的口气，你被毛泽东他们赤化了……”
郭登瀛焦急地：“报告长官，人家讲的在理嘛，我……”
杨爱源：“不要说下去了，听阎主任训话。”
郭登瀛：“是！”
阎锡山：“按军法论处，你小郭当斩；念你跟我多年，如还想在我手下当差，就自觉自愿地洗洗脑筋。下去吧。”
郭登瀛：“是！”转身走出。
杨爱源：“阎主任，你看我们晋绥军咋办呢？”
阎锡山：“召开一次秘密会议，关着门商议一下是连蒋反共呢？还是联共抗日呢？”
杨爱源：“阎主任的意见呢？”
阎锡山：“到现在为止，蒋介石我们是得罪不起；从今天起，共产党我们也不得罪。还是那句老话：一切都是为了三晋大地保个平安！”
瓦窑堡广场
《三大纪律八项注意》的歌声在空中飘荡；
台前悬挂红色横幅：中国人民抗日红军大学开学典礼；
张闻天、毛泽东、周恩来、博古、张浩、叶剑英、杨尚昆、林彪等就座主席台上；广场上坐满第一期学员；广场四周站满看热闹的男女老少百姓。
林彪站在台前，大声地：“同学们！请安静！下边，请毛主席讲话。”
台上、台下掌声雷动。
毛泽东走到台前：“同志们！从今天开始，我们的红军有自己的大学了。”
台上、台下再次爆发出热烈的掌声。
毛泽东：“我们组建这所中国人民抗日红军大学的目的是什么呢？就是为抗日培养大批的、有水平的红军指挥员！我经常对同志们讲，为了中国革命事业的发展，我们首先要看明天，然后再来看今天。不看今天，是空谈；不看明天，就是近视眼。因此，我们这所为抗日创建的红军大学一是反对空谈，再是帮着害了近视病的同志治近视眼，要引导在座的学员同志们看得更远。”
台下再次爆发出热烈的掌声。
瓦窑堡街道
周恩来边走边说：“主席，刘鼎同志发来了急电，陈诚奉蒋介石的命令要张学良攻占瓦窑堡。”
毛泽东：“他的意见呢？”
周恩来：“他认为自己不好不执行命令，希望我们能主动地让出瓦窑堡。”
毛泽东蹙眉不语。
周恩来：“他还说，就是东北军不占领瓦窑堡，汤恩伯统率的中央军也要攻占。因为蒋介石三令五申：能否攻占瓦窑堡是此次军事行动的胜利标志。”
毛泽东：“看来，我们只有让出瓦窑堡了！不过，请他多给我们一点时间，拖家带口地搬家不容易。”
刘志丹墓前
刘志丹的那位双目失明的干妈坐在墓前，一边低泣一边低声吟唱：“正月里来是新年，陕北出了个知志丹……”
新坟四周已经长出嫩绿的青草，墓碑上镶着刘志丹的遗像和刘志丹烈士之墓九个大字。
墓前有祭祀的供果和纸灰。
坟墓前方不远处，毛泽东站着一动不动，在倾听这位老人的低泣和吟唱，不时还用手擦拭一下泪水。
警卫员小李：“这位瞎眼老大娘，就是我曾给你讲过的刘志丹的干妈。自从刘志丹葬埋在这里以后，当地的老百姓天天都来上坟、烧纸，只有她天天坐在坟前唱歌。”
毛泽东沉重地走到墓前，恭敬地行礼，微闭的双眼渐渐溢出泪水。
晨风乍起，吹得坟前的纸灰乱飞。
毛泽东拂去身上的纸灰，低泣地自语：“坟上的草都绿了，可志丹同志他好像还活着……”
瞎大娘：“对，我的志丹是还活着。”
毛泽东：“大娘，多大岁数了？”
瞎大娘：“快七十了！老天爷不长眼啊，让我替志丹死多好啊。”
毛泽东：“志丹死得壮烈，有价值，老人家放心吧，会有更多活着的人走上他的路！”
瞎大娘吃力地站起，惊诧地：“你是谁啊？”
毛泽东：“我叫毛泽东。”
瞎大娘大惊：“你就是毛主席？”遂伸出微微颤抖的双手抚摸毛泽东的全身。
毛泽东：“志丹是我的战友，就这个意义上说，你也是我毛泽东的干娘。”
瞎大娘：“不敢当，不敢当！难怪志丹对我说，毛主席心里装着俺们受穷的人－…”她激动地哭了。
毛泽东亲手扶着瞎大娘：“跟我走，行吗？”
瞎大娘：“行，行啊－…”
一位参谋快步跑到近前，行军礼：“主席，洛甫同志请你立即赶到他的住处，说有重要事情相商”
毛泽东：“小李，大娘她就交给你了，我们一定把她当做志丹同志的亲娘来抚养。”
张闻天住的窑洞
毛泽东边进窑洞门边问：“洛甫同志，是大喜的事情还是令人头痛的问题啊？”
张闻天：“是大喜的事情！”他指着张浩，“张国焘于六月六日给张浩同志回电了，表示取消他的中央！”
张浩：“主席，你先看国焘同志的回电，然后我们再商议下一步应该怎么办。”
毛泽东接电阅罢：“是个非常了不起的胜利！但并不是完全的胜利。还需要我们一一尤其是张浩同志做工作。”
张闻天：“是的！可是，他虽然接受张浩同志代表共产国际的建议，被迫取消第二中央，但他并没有明确承认错误，服从中央的领导啊。”
张浩：“主席，国焘同志已经下了一个台阶，我们可否再给他创造下第二台阶的条件呢？”
毛泽东：“完全可以！我们的出发点一一或者说终极目的，是为了说服、动员红四方面军走出绝境，北上抗日，至于组织问题则应放在次要的位置。”
张闻天：“万事都应有个度。我们在组织上可让步到什么限度呢？”
毛泽东：“可以让步到暂不听我们的指挥。只要他能同意红四方面军出川北上，那就是我们最大的胜利。”
这时，桌上的电话铃声响了，张闻天拿起话筒：“喂！我是洛甫，请讲……好！我立即转告老毛。”他说罢挂上电话，“剑英同志打来电话，说西征取得了第一阶段的胜利，恩来请你去研究西征第二阶段的战斗任务。”
军委开会的窑洞
毛泽东大步走进窑洞门，高兴地：“剑英同志，快把老彭从西征前线发来的战情通报拿来，我要认真地看！”
周恩来：“主席，战情通报你可以带回家去看，我这儿还有更大的喜讯要向你通报呢。”
毛泽东：“恩来，那就快说吧！”
周恩来：“刚刚收到南京发来的急电，两广事变爆发了。”
毛泽东：“也就是说，广西的李宗仁和广东的陈济棠打着北上抗口的旗帜，终于联手反蒋了？”
周恩来拿着一份电文：“看吧，这是他们借北上抗日大骂蒋介石的通电。”
毛泽东接过电文阅罢：“真是天赐良机，蒋介石强加给我们的军事压力就大大地减轻了！”
周恩来：“相反，近几天我们身上的压力将会加大。”
毛泽东：“为什么？”
叶剑英：“张学良应召去南京开军事会议了，他担心在这期间会发生意外事件。”
毛泽东：“看来，我们需要提前从瓦窑堡搬家了！”
毛泽东住的窑洞
贺子珍坐在床沿上大口地呕吐。
警卫员小李害怕地：“贺大姐，你准是得了重病，我给你找大夫去。”
贺子珍：“小李，睡觉去吧，我没事的！”哇的一声又吐起来。小李：“还没事啊！都吐成这个样子了。”
毛泽东走进，笑着说：“小李同志，不要怕，你贺大姐有喜了。”
小李吐了吐舌头，转身跑了出去。
毛泽东得意地问：“子珍，今天太阳从哪边出来啊？”
贺子珍：“从西边！真倒霉，我又怀孕了！”她说罢哇的一声又吐了一大口。
毛泽东急忙取来毛巾，一边帮贺子珍擦嘴一边说：“你这次怀孕，一切都由我来管。”
贺子珍：“说得好听！只要枪一响，你又跑到前线去了。”
毛泽东：“这次不会了。”
贺子珍：“谁信呢？”
