一件可怕的事情在我们中间发生了。我不能预料困难将怎样结束。也许我们将在这个古怪的、别人无法进来的地方度过终主。我们远离任何人类的援助，就象我们是在月球上一样。只是我们自己的品质能够拯救我们。我有三个杰出的人做伙伴，三个有伟大智力和伟大勇气的人。这是我们唯一的希望所在。
现在我将按事情发生的顺序写给你们，这些事情把我们引入绝境。
当我写完上封信的时候，我们离红色悬崖高原大约七英里。悬崖某些地方的高度最少有一千英尺。顶峰上现出丰富植物的痕迹。近边缘的地方是灌木丛，远一些的后面有很多高树，但是我们没有看到生命的痕迹。
那天夜晚我们在悬崖下宿营。我们上边的悬崖不但是垂直的，而且高处的那形状，爬上去也不可能。靠近我们的是一块高高的、不太宽的金字塔式的岩石，这个我在照片上看见过了。岩石的最顶上和高原一样高，但是被断裂分开了。岩石的高峰上长着一棵树。相对来说，岩石不高--五六百英尺的样子吧，我想。
"就在那上面，"查伦杰教授说，指着那棵树，"我第一次看到翼龙。我爬到岩石的半腰，才把它打下来。我想，好的登山运动员，象我这样，能够爬上岩石顶峰，虽然这也不会使他更接近高原。"
当查伦杰教授说到他的翼龙的时候，我看着索摩里教授，第一次我看到一些迹象--他开始相信查伦杰不是个骗子。他的嘴唇上没有那种怀疑的微笑，而且相反，是兴奋和惊奇。查伦杰也看到了，尝到了第一次胜利的滋味。
"当然咯，"他带着讽刺地说，"索摩里教授会明白，当我说到翼龙的时候，我的意思是说一只鹤--不过是一种没长羽毛的鹤，而且长着很坚韧的皮肤，长着膜状的翅膀，牙床上还长着牙齿。"他鞠躬又鞠躬，一直到他的同事转过身去走开。
早晨，在用过咖啡和木薯的早饭后--我们得节约我们储备用品--我们开了一个磋商会，研究爬上我们头上高原最可能的办法。
查伦杰主持会议。想想吧，他坐在一块岩石上，后脑勺扣着一顶好笑的男孩子戴的草帽。下边坐着我们三个：年轻、健壮、经过多日野外生活晒得黝黑的我；叼着烟斗、庄严但仍然挑剔的索摩里；和身子前探、胳膊时压在步枪上、眼睛急切望着讲话人的约翰勋爵。在我们后边，是高木兹、赞波、马奴尔和几个印弟安入。而同时在我们的前上方，矗立着那些使我们无法到达目的地的巨岩。
"前次探险，"我们的首领说，"我用了各种方法打算爬上悬崖，我无需多说，我没有上去的地方，我想别人也上不去，因为我是一个登山运动员。前次我没有带爬山的东西，但这次我带来了。靠它们的帮助，我有把握爬上那块孤立的岩石的顶峰，但是只要岩石最上面不和高原联在一起，爬上去也没用处。上一次探险，雨季的到来限制了我的时间，我只观察了我们以东大约六英里的地方，找不到上去的路。那么，现在我们怎么办呢？"
"假如你探索过东边，"索摩里教授说，"我们就必须探索西边，看看有没有上去的路。"
"是这么的，"约翰勋爵说。"我们绕着高原走，一直到要么我们找到一条容易上去的路，要么我们回到原来的出发地点。"
"我已经给我们这位年轻朋友解释过了，"查伦杰说，"那里也不会有容易上去的路，因为如果有几条容易上去的路，高原就不会与世隔绝了。然而我承认很有可能有些地方，登山专家可能到达顶峰，可是行动不便的动物却不能下来。当然肯定有一个地点，从那儿上去是可能的。"
"你怎么知道会有那条路呢，先生？"索摩里尖锐地问道。
"因为那个美国人，梅普欧·怀恃上去了，否则他怎么能看到在笔记本上他速写下来的怪物呢？"
"你没有足以证明的事实。"索摩里说。"我承认你说的高原，因为我看到了，但是我还没有任何证据，证明那儿有以任何形式存在的生命。"
"先生，你承认什么或者不承认什么，实在无关紧要。"
他抬头望着高原，而后，吓了我们一跳，他从岩石上跳下来，抓住索摩里的下巴颌，把他的脸推起来。"哎，先生！"他叫喊。"瞧见没有，高原上的动物形式的生命？"
一条黑色的、闪光的东西，在悬崖的边上出现，并且在那悬吊了一分钟。我们瞧见了一条非常大的、扁脑袋的蛇。而后，它慢漫地消失了。
索摩里被这种情况吸引住了，他没注意到查伦杰抓住他的下巴。现在他挣开了，又恢复了他的尊严。
"查伦杰教授，"他说，"如果你说话不抓着我的下巴颌，我会很高兴。就算出现了一条非常普通的生活在石堆中的蟒蛇，也没有给你那样一种自由。"
"但是不管怎么说，高原上有生命，"他的同行用胜利的口吻回答。"我已经说明过这个重要的事实。我有个建议，我们必须拔帐篷向西走，一直到我们找到上去的路。"
悬崖脚下的地面净是石头，行走缓慢而且困难。可是忽然我们遇到了一处过去宿营地的遗迹：几个芝加哥出产的肉罐头的空盒子，一个空瓶子，一把破罐头刀，一些《芝加哥民主报》的碎片。
"不是我的，"查伦杰说，"肯定是梅普欧·怀特的。"
约翰勋爵一直望着高大的树一样的蕨类植物，在它的阴影里曾经做过宿营地。"喂，瞧这个，"他说，"我相信这是路标。"
一片硬木钉在树上，它向西指着。
"极有可能是路标。"查伦杰说。"别的能是什么呢？"我们的先行者是在危险的旅途中，他留下了这个标记，那么任何仿效他的人就可以知道他走的是那条路了。我们走下去，也许会遇到别的标记，"
我们真的看到了别的标记，但是它们是最出乎意料的。悬崖下边长着一片高高的竹子，就象我们在旅途中曾经看见过的那样。好多棵竹子有二十英尺高，竹子梢尖尖的，硬硬的，它们看起来象长枪似的，正当我们穿过竹林的时候，我看见竹林里有一个白白的东西。那是一个头骨。整个骷髅也在那里，但头骨不在一处。
我们的印第安人用斧子砍了几下，我们扩清了一小块地方，能够仔细研究这一昔日的悲剧。遗物中有靴子，很清楚死者是一个欧洲人。在骨头中间，有一块纽约赫德森厂出品的金表，一根拴着钢笔的链子。另外还有一个银质的烟匣，上面有"詹·考·，A.E.S赠"的字样。金属的状态说明，这样不幸的结局发生在不久以前。
"他会是谁呢？"约翰勋爵间，"可怜的人，他身上的每根骨头都碎了。"
"还有竹子穿过他的肋骨长着，"索摩里说。"竹子是一种生长得很快的植物，可是竹子长到了二十英尺高，这个人不可能死在这里了。"
"我在到你们这以前，"查伦杰教授说，"我打听过梅普欧·怀特的事。我发现四年前，也就是我看见他尸首的两年前，他经过罗萨里奥。当时他不仅自己，而是有个朋友，一个叫詹姆士·考夫尔的美国人，因此，我想没有疑问我们正在看着詹姆士·考夫尔的遗骨。"
"他怎么会死的也没有什么疑问了，"约翰勋爵说，"他是从上面掉下来或是被推下来的。"
我们惊奇得说不出话来，继续沿着悬崖的边线前进。
我们走了五英里，当时突然看到样东西，使我们充满了新希望。在岩石可以避雨的凹洞里，有一个用粉笔画的前头，仍然向西指着。
"又是梅普欧·怀特，"查伦杰教授说。
"那么，他有粉笔吗？"
"在他的背囊里和别的东西一起，我找到了一盒彩色粉笔。"
我们又走了五英里，又在岩石上瞧见了白色的箭头。这是悬崖面上的第一个窄窄的断裂。断裂里面有第二个标记，直指向上。
我们已经有好几个钟头没吃东西了，旅途使我们很累，但是我们兴奋极了，顾不上休息和吃饭。我们让印第安人搭帐篷，而我们四个，带着高木兹和马奴尔，顺着断裂往上走。
悬崖的脚下是一堆石头，往上爬非常困难。我们很快到了一个洞的入口处，又瞧见了箭头做的记号。就是这个地方，梅普欧·怀特和他的伙伴曾爬上去过。
我们大激动了，谁也不想回帐篷。约钩勋爵的背囊里有个手电筒，用它给我们照着亮。他走在前面，我们跟着。
洞里有五十码差不多是平直的，而后一个四十五度角升了上去。路立即变得越来越陡，我们不得不用手和膝盖爬着。忽然腊克斯顿勋爵惊叫了起来。
"堵住了。顶塌了。"
我们没有办法搬开这个障碍。梅普欧·怀特上去走的路现在不通了。
我们失望得说不出话来，只好在黑暗的通道里爬了下来。走回宿营地。
然而在我们离开断裂地方以前，一件意外的事发生了，这件意外，你将会明白，是不同一般的。
在洞口下四十英尺左右的地方，我们几个人在一起，一块岩石带着极大的力量对准我们滚了下来。我们自己看不见岩石是从哪儿滚下来的，但是我们的佣人仍然在洞口，说岩石落下来从他们旁边滚过去，因此肯定是从最上面掉下来的。往上瞧，在我们的头顶上面，看不到悬崖上绿色的丛林里有些活动的迹象。石头是瞄准我们的，这没有多大疑问了，这说明高原上有人。
在讨论我们处境的时候，我们决定继续绕着高原走，希望能发现别的到达上面的路。最坏也不过是过了几天后又回到我们的出发地点罢了。
那天我们走了二十二英里，没有发现任何到达上面的路。我可以补充一句，我们的气压表表明。离开皮船以后，我们已经上升到海拔三千英尺。因此，在气候和植物方面都有很大变化。没有热带旅行中叫人害怕的虫子，亚玛逊平原远远落在背后，虽然还有点棕搁树和很多树一样的蕨类植物。
那天夜里，一件奇怪的事情在我们眼前发生了。
约翰勋爵打倒了一个小猪一样的动物，一半送给了印第安人，另一半我们放在火上烤着。天黑后天气凉了，我们都挨着火坐着。那天夜里没有月亮，但是有星星，人看不太远。这时，忽然从黑暗中，从夜幕里，飞来一个象飞机带着飕飕响声的东西。刹那间它的皮翅膀把我们这群人全罩住了，我看见一条长长的蛇一样的脖子，一对凶猛的红眼睛，一个大大的鸟嘴，令我吃惊的是，嘴里长满了小小的白牙。传眼之间它不见了--我们的晚饭也不见了。一个巨大的黑影，二十英尺宽，飞向空中，这个怪物的翅膀遮住了星星，而后在我们头上悬崖的边上消失了。我们围坐在一起，吃惊得说不出话来。索摩里首先打破了沉默。
