这一路果然再也没有伏兵，寒烟公主离长安也已经不远了，隐隐地感到大地在震动。寒烟公主寻思：难道双方已在决战？不禁忧虑。她又近长安许多，果然传来震天的喊杀声。寒烟公主寻思：看来双方正在鏖战，蚩尤还未破城，能及时赶到太好了！
寒烟公主来到东城门，城墙上已布满了弓箭手，其中一名指挥官大喊道：“甚么人，马上停下，否则格杀勿论。”寒烟公主停下脚步，隐去面具，冲着守城官兵喊道：“快开城门，我是寒烟公主。”那指挥官大声道：“奉皇上圣旨，任何人一概不许入城。不管你是不是公主殿下，恕臣不能开门。”
寒烟公主寻思：看来是不能入城，只有从城外绕过去。她又唤出面具，沿着城池飞奔。不久到了战场。寒烟公主生平从未看到过两军厮杀时宏大场面。一块大战场上双方连番激战，喊杀声响彻大地，不时有人被打飞出来。看到这种场面，寒烟公主仿佛觉得自己很渺小，一时不知所措，定了定神，她抽出破龙剑冲向战场。
原来蚩尤在妖界被寒烟公主从中破坏他的计划，立即改变策略，先派火狐夫人率领魔界精兵上门挑战，能胜固好，不能胜可以拖延时间，而他率领四十万魔军已经南下中原。哪知火狐夫人不但没有胜，还损失惨重。蚩尤立即用魔法封住妖界唯一通往人界的出口，要把寒烟公主先困在里面。不过，蚩尤一生精打细算，料到寒烟公主会挺而走险，过死亡之路。他利用正在华山修炼的凌绝峰成为一枚拦截寒烟公主的棋子，同时又在沿途设下两道伏兵，以备万无一失。这样精细的安排，蚩尤已大可放心攻打中原。
蚩尤以熊力士为先锋，恶狼将军保护九头蛇怪而统兵一万镇守总部。他带着火狐夫人和魔界众高手统率大军南下。熊力士是一个力大无穷，手握大铁锤的怪物。他率领三万先锋兵如狼似虎杀向玉门关。
李少君对蚩尤的一举一动早已提放，加固城墙，配备精良弓箭手。城墙上还堆满土木、巨石。步兵、骑兵随时候命。
这日，蚩尤大军终于攻城。李少君和卫青站于城墙之上，沉着应敌。一方面弓箭齐发，一方面派精兵堵在城门口，以防魔军攻破城门。尽管城墙万箭齐发，可是魔军战斗力极强，不是一两支箭就可以射倒的。很快，熊力士率领魔军过了护城河，冲到城墙下，搭起长梯，就向上爬。卫青一声令下，土木、巨石纷纷砸向魔军士兵。这一招还挺奏效，顿时砸死砸伤许多魔军士兵。不过魔军士兵也有许多搭弓向城墙上狂射，许多城墙上士兵被射下来。卫青立即增调弓箭手补上。魔军士兵由于受到守城士兵的严防死守，一时没有攻下来，却留下许多尸体。
一声号角，蚩尤大军已到。魔军先锋部队为之一振。熊力士大吼一声，直奔城门，他抡起大铁锤狠狠地砸向城门，城门的木屑纷飞。城门里的守城士兵死死抵住城门，不让熊力士的大铁锤把城门撞破。李少君向身后四名弟子道：“去阻止那厮砸门。”那四名弟子抽出长剑，从城墙跃下，来到熊力士背后，四把剑齐向熊力士刺去。熊力士闻到身后有剑气，不及细想，抡起大铁锤就向四把长剑砸来。“噹”的一声，那四名弟子只觉虎口一震，剑差点脱手而飞，均自骇然。当下不敢托大，四支剑结成剑阵和熊力士周旋。只是碍于他的力气太大了，手中的剑不敢和他相交，以免被震飞，不免打了折扣。而熊力士除了力大无穷外，并没有什么精妙的招术，故双方算是打平。
蚩尤观察到守城士兵顽强抵抗，虽不及自己士兵凶猛，然兵力却占多数。他手一挥，几十万魔军铺天盖地扑过来，连大地也在颤抖。李少君见此形势，回头对卫青道：“卫将军，保有实力，弃城退兵。”卫青此时此刻也觉得凭城中十几万军队面对数倍于己的魔军，无异于飞蛾扑火，以卵击石。他赶紧下城楼安排撤军。李少君向城下四名弟子大声道：“赶快上来。”那四名弟子虚晃一招，一运轻功，飞檐走壁般上了城墙。李少君对其中一名弟子道：“紫岚，你赶紧骑鹤回京报告战况，让皇上提早准备。”紫岚躬身道：“是！”他一声清啸，一只仙鹤落于城墙。紫岚乘鹤直飞长安。
卫青正有条不紊地指挥众士兵一批批撤退。城墙上的弓箭兵再也抵挡不住魔军疯狂的攻击，终于有魔军士兵登上城头。李少君带领三名弟子杀死数个魔军士兵，可是登上城头的魔军士兵越来越多，而城墙上的弓箭兵已损亡殆尽。城门外熊力士的大铁锤也砸破了城门，城外的魔军蜂拥而至。幸好卫青率军早已退出城外，才避免了全军覆没的后果。李少君和三名弟子也乘鹤离开。
蚩尤大军一进玉门关，就发现除了地上躺着的汉兵尸体外，百姓早已不在城中，攻下来的不过是座空城。其实从一开始，李少君就把城中的百姓撤离到其他城池。不仅如此，他还把沿途经过长安的城池里的百姓撤离，只留下少许守城士兵，给蚩尤来个坚壁清野，让他的大军得不到给养。蚩尤大军连攻下几座城池后，情况依旧，而死亡的汉兵尸体根本不够魔军的食物，这无异于消弱了魔军的战斗力。蚩尤于是扩大攻击范围，不仅限于城池，还把附近所有的村落、小镇杀个鸡犬不宁，食物立刻有了保障。魔军的战斗力成倍地加强，一路势如破竹，已逼近长安。
中原形势已万分严峻。各地亲王的军队也已驻扎京畿一带，随时候命。加上朝廷的兵马一共是百万大军。虽然血肉之躯是否能抵挡得住凶残的魔军士兵还是未知数，但是汉军在汉武帝鼓舞下，士气极盛。汉武帝把百万大军分成三军，中军由自己亲自统领，暂由骠骑将军霍去病代领，左军由大将军卫青统领，右军由皇叔齐王统领。三军已驻扎城外，只等与魔军决一生死。探子来报：魔军距此只有三十里之地。汉武帝下令陈兵于野。
天刚黎明，远处传来杂沓的脚步声。汉军虽然人人豪情万丈，但毕竟对付的不是人，而是凶残的妖怪，心中紧张万分。弓箭手的弓拉得吱吱地响，旗帜在风中猎猎响，渐渐地，脚步声越来越响，隐隐约约瞧见一大批黑影朝这边小跑而来。太阳已冉冉升起，终于瞧清那些魔军狰狞的样子。他们高大威猛，獠牙咧齿，喉中发出野兽般的吼声，个个手持狼牙棒，咆哮而来。
汉军有些士兵有些胆怯。卫青见此情景，挥起手中的大刀喊道：“你们要仔细瞧瞧，这就是杀我大汉将士，残害我大汉百姓的恶魔。是血性男儿的就不要害怕，宰了这些狗娘养的，替我死去的将士和百姓报仇雪恨，杀他个片甲不留。”汉军立刻受到感染，刚才的恐惧化成了一股仇恨，人人同仇敌忾，热血沸腾，士气大振。
汉武帝立于城头之上，汉军三呼“万岁！”响彻大地。李少君已立于汉武帝一侧。汉武帝问道：“国师，不知我军能否抵挡得住蚩尤魔军？”李少君道：“陛下，我军虽然士气高昂，可要面对这些如狼似虎的魔军恐怕难以对付。不过陛下也不要过滤，我龙虎山三千弟子已整装而来，而相信寒烟公主也一定会找到破龙剑。只要破龙剑一出，蚩尤必死无疑。”汉武帝道：“破龙剑真有如此神奇？寒烟公主失踪原来与此事有关，国师早就知道，为何不告之朕？”李少君道：“越少人知道，就越利于寒烟公主寻找破龙剑，请陛下恕罪。”汉武帝笑道：“朕怎么能怪罪国师呢？”接着他又叹道：“真希望她能找到破龙剑啊！”
蚩尤罩着面具坐在庞大的犀牛之上，眼望汉军早已严阵以待。熊力士上前道：“大王，那些兔崽子不够看，冲过去就是。”蚩尤沉吟道：“放秃鹫，天上地下一齐攻击。”熊力士躬身道：“是，大王。”他抡起大铁锤狂吼道：“放秃鹫，兄弟们，杀他个血流成河，冲啊！”秃鹫在天上俯冲而来，魔军在地下咆哮而至，卫青大声道：“准备发射！”弓箭兵早已搭弓待发。卫青度其魔军的距离已在发射范围，刀一挥，大喊道：“发射！”万箭齐发，带着仇恨射向敌军，登时有不少魔军士兵中箭，但依然狂奔。卫青大声道：“自由发射，射死那些狗杂碎。”一排排的箭射出，终于有魔军士兵倒下。两军距离已近了，弓箭兵迅速后撤，步兵、骑兵跟上。卫青、霍去病、齐王分别大呼：“杀啊！”三大将帅首当其冲。两军顿时混战，杀喊声惊天动地。
汉军对付魔军已是不利，何况天上还有成千上万的秃鹫不停俯冲，啄死不少汉军将士。正当汉军两面受敌时，天空中传来阵阵清啸之声，一大群仙鹤自东而来，每只仙鹤上各坐一名负剑道士。汉武帝见汉军情况困时，本来已是愁容满面，他见天将神兵，展颜道：“有国师的弟子相助，如久旱逢甘露呀！”李少君捋须道：“只差寒烟公主的破龙剑了。”
那些道士一个个从仙鹤背上跃下，拔出长剑加入战团。汉军不仅少了天上秃鹫的攻击，又迎来了强大的帮手，军势复振，时候一长，汉军又显得力不从心了，毕竟魔军太过勇猛。尽管有大批道士参战，也不过是昙花一现。汉武帝拔出长剑道：“打开城门，朕亲率御林军迎敌。”旁边有宦官劝道：“陛下乃万金之躯，不可身陷险境。”汉武帝正要训诉那宦官，长安周围的百姓个个拿着锄头等农具呼啸着杀人战团。汉武帝指着那些百姓厉声道：“你看看，连百姓也奋不顾身杀敌，朕既为一国之君，如不能保护朕的子民，愧对天下愧对列祖列宗，再有劝朕者，杀无赦。”李少君道：“就让老臣随陛下一起冲锋陷阵。”汉武帝拍了拍李少君的肩膀道：“好！国师真是朕的股肱啊！”
城门已开，汉武帝率领三万御林军震天价地扑杀过来。汉军见连皇上都出马了，本来疲惫的身体不知哪儿来的力气，军势又振。李少君名为和汉武帝一起出战，其实他是护翼汉武帝左右。虽说汉武帝身边有内廷侍卫护驾，可是在这种血腥战场上，面对凶残的魔军士兵，单凭几名内廷侍卫是不可能护驾周全，恐怕连他们自身也难以保全。蚩尤遥见连汉武帝都出战，命令魔界众妖怪也冲杀过来，却被赶来的玄玉等妖界士兵及众多亡灵拦住。玄玉冷冷地道：“你们的对手可是我们。”那些魔界妖怪不由分说与之混战。这一战不但拼刀剑还拼法术，凶险不亚于大军混战。
尽管玄玉领着妖界士兵和亡灵大军拦住了魔界的妖怪，可是汉军还是渐渐落了下风。尤其熊力士如人无人之境，铁锤一抡就有一大片汉军倒下，实在太厉害。魔军士兵个个又精力充沛，体力似乎用之不竭，而汉军经过如此高强度的对抗，加上时候一长，就有些体力透支。此时此刻汉军不能松这口气，一松，就是兵败如山倒。
正当汉军苦苦撑持时，一阵号角声吹来，一大片身穿奇装异服之人，手持各式各样的兵器大声吆喝而至。“嗖”地一箭，从这群奇装异服的人群中射出一箭，正中一魔军士兵的头部，深深嵌入其中。登时那魔军士兵怪叫一声，倒地而亡。汉军虽不知这伙人是什么人，但至少知道一点，他们是来相助的。为首冲出一匹汗血宝马，马上坐着一位少妇打扮的女子，她威风凛凛、英姿飒爽，手中的弓箭连珠射出，箭无虚发。此人正是匈奴的香雪公主，后面紧跟着雷明、冷如霜、紫芸、阿大，还有香雪公主的夫君纳西族年轻的首领莫年，甚至连泥鳅也拿着刀骑着马紧随其后。
这次纳西族和周边其他部落民族一起，组成了一支十万精兵，日夜兼程赶赴长安。在紧急关头相助汉军。
在另一战场，匈奴自从被蚩尤赶出家园，只能向北极寒冷之地撤退。这一次突袭，让他们损失惨重。他们找到一处肥沃的草原稳定下来，一边发展生产，一边派探子打听蚩尤的一举一动，等待机会反扑，夺回大草原，为族人报仇雪恨。终于有一天探子来报，蚩尤率领大军南下，只留下万余兵马驻守。单于得知探报，立即召集部落大会，商讨如何对付蚩尤。最后一致同意，趁此良机发兵夺回大草原，誓报当日之仇。整个匈奴沸腾了，整装待发。单于统领匈奴全部的三十万骑兵，已是倾巢而出，战胜则已，战败就有灭族之灾。其他老弱妇孺随着军队之后，缓缓而行。
单于统兵三十万骑飞奔而至，已距蚩尤老巢不远。魔军也察觉到，恶狼将军统领一万犀牛坐骑军，一字排开迎敌。单于骑着马奔跑于众将士跟前，义愤填膺道：“刀横于马鞍前，弓箭在手。今天是我们光复家园，为死去的族人报仇雪恨之时。杀光这些狗崽子们，扬我匈奴声威！”他抽出刀向前一挥，自己一马当先，匈奴骑兵如惊涛骇浪般呼啸而来。魔军犀牛骑兵手持弓箭向匈奴骑兵阵中狂射，匈奴骑兵于马上回射。须知匈奴人最擅长骑马，马术精湛，而骑马弯弓射箭更是家常便饭。这就是匈奴人为何能在大草原驰骋天下的缘故。
两军对射中，互有伤亡。匈奴骑兵将至魔军阵中时，纷纷抛下弓箭，握起了马鞍上的大刀。魔军也已握住狼牙棒，一场更加残酷，更加血腥的骑兵大战拉开序幕。
犀牛角尖尖锐，全身皮很厚，凶猛无比，不时有匈奴的马匹被犀牛角顶死。那些匈奴骑兵没了马，只得如同步兵那样作战。犀牛尽管厉害，可是行动迟钝，那些落马的匈奴骑兵大叫道：“砍牛脚！砍牛脚！”顿时，大刀齐向犀牛脚下挥去。这一招颇为奏效，大量犀牛被纷纷砍倒。但是摔下犀牛的魔军士兵还是很难对付。单于已经与恶狼将军对阵起来，那恶狼将军抡起狼牙棒，膂力过人，单于不能和他硬拼，很灵活地和他周旋，时不时挥刀去刺对方的要害。双方已处于你来我往的拉锯战。
纳西大军一杀进两军中，汉军的担子轻了许多。香雪公主和她夫君并肩作战。她手中的长刀此起彼伏，瞬间砍倒数个魔军士兵。而她座下的汗血宝马显得格外兴奋，长嘶之下，飞起前后两蹄，踢得魔军士兵嗷嗷直叫。冷如霜一挥长鞭，四周魔军士兵死的死，伤的伤。紫芸见到龙虎山的众师兄，陡然有百倍精神，也拿起长剑左刺右砍。雷明刺死几名魔军士兵，远远望见汉武帝，他四周都是敌人，不禁担忧。自己身为一等内廷御前侍卫，其职责就是保护皇帝安危。他回头对身旁酣战的阿大道：“阿大，我去护驾，保护好泥鳅。”阿大不知从哪弄来一根粗大的铁棒，打得魔军士兵鬼哭狼嚎，他边抡边道：“你去吧！有我在，没有人能伤害到泥鳅。”雷明一个箭步，穿梭于刀光剑影之中，很快杀到汉武帝跟前，与其他内廷侍卫一起护驾。
寒烟公主杀了十几个魔军士兵，她寻思：要尽快找到蚩尤才好。她心中念头这么一想，脚下不由自主向前飞奔。凭着鬼面具神力，竟让她穿出大战场之中。寒烟公主定睛一瞧，蚩尤罩着面具正坐在庞大的犀牛上。她同时瞥见另一边是玄玉牵领妖界士兵和亡灵大军正与魔界妖怪酣战淋漓。
寒烟公主跑了数步，纵身跃起，一剑直刺蚩尤面门。蚩尤抽剑相挡，“噹”的一声，两剑荡出火花。蚩尤马上跳下犀牛，寒烟公主还没等他站稳，手中的宝剑已削向他的脑袋。蚩尤侧头避过，同时他手中的长剑也已刺向寒烟公主的要害。寒烟公主不得不回剑自救。两人以快打快，转眼间已拆了十几招。这是他们第二次交锋，彼此都已熟悉对方的招术。
寒烟公主暗想：看来这样交手毫无意义，只有使用破龙剑的威力。哪知寒烟公主正打算使用破龙剑的招式时，蚩尤连退数步，双手握住剑柄，剑尖向下插入土中，剑身已没一半。只见蚩尤双掌合十，又互相摩擦，口中念动咒语，拔出长剑大喊一声：“开！”在他四周忽然地动山摇，“轰”的一声，从土地上破裂出一只大鹏。蚩尤正好站在它的背脊，那大鹏负着蚩尤飞在半空中，引颈长啸，声音震得每个人心慌。那些正在浴血奋战的双方稍停下来，看看究竟发生何事，只见一只巨大无比的大鹏正振翅高飞，天空为之暗淡许多。
寒烟公主心惊之余，脑海中闪过一丝念头，她猛然记得破龙剑第三式记载的招式与刚才蚩尤使用的招式一模一样。寒烟公主无暇多想，把剑鞘插入腰间，双手握住破龙剑的剑柄，依着第三式的招式，剑尖朝下直插入土中。她暗想：不知出来的是何物？忽闻晴天一声霹雳，震得每个人心房狂跳不已，一阵狂砂飞舞，昏天暗地后，寒烟公主陡然觉得自己被一物托起。她慌忙拔出破龙剑。她越升越高，定睛一瞧，才知道自己正站在龙头之上。由于离地太高，一时把持不住，寒烟公主一手抓住龙角。片刻间，一条巨大的青龙停留在半空中。须知皇帝常常自诩自己是神龙的化身。汉军见到一条大青龙飞跃在空中，以为神龙奉皇上之命前来相助，登时欢腾喜悦，军心大振，一时双方又激战在一起。
寒烟公主第一次操纵这庞然大物，有些不知所措。蚩尤催动大鹏张牙舞爪地扑来，还没等寒烟指挥，那条大青龙已迎上去与之搏斗。两个庞然大物在空中你来我往，杀得难解难分。寒烟公主见一时难分胜负，对于使用破龙剑的招式已是信心百倍。她默记第五式的招术，用破龙剑在头顶上旋转。寒烟公主每运用一次破龙剑上的招式就要消耗她体内巨大的真气，以至于她每用一次破龙剑的招术就已显得疲惫不堪，无法再用其他招术，这就是破龙剑的缺陷所在。几乎只能用一次，而一次就要置敌人于死地，否则就会被人所置。这也是破龙剑的秘密所在，只有使用的人才清楚，否则上次妖界武林盟主大会上，寒烟公主使用一次而未击中蚩尤，蚩尤如果反扑的话，寒烟公主必败无疑。不过破龙剑的威力太大，往往一次能置人于死。在破龙剑六式中，唯一一式不需耗费内力，而是破龙剑本身所具有的神秘力量就是第三式，寒烟公主用了这一招，发现自己依然精力充沛，决定试试第五式的威力。
寒烟公主挥剑旋转数圈后，一股强大的剑气依附在她的剑身，以破龙剑为轴心，越来越大，很快形成一股巨大的龙旋风。蚩尤本来就极为忌惮破龙剑的威力，他与寒烟公主对阵已是硬着头皮上，之前所设的埋伏都已付诸东流。蚩尤一催座下的大鹏往东南方向逃窜。寒烟公主此时龙旋风已成，她见蚩尤要逃跑，想也没想，挥剑把那股龙旋风掷向蚩尤。哪知那大鹏飞翔速度极快，龙旋风居然没跟上。可是龙旋风是不管敌人是谁，就算敌人逃到天涯海角也会追上去，直到消灭敌人为止的巨风。寒烟公主轻轻摇龙角，那大青龙知其意，跟在龙旋风后面。那龙旋风太大，旋转太快，一下子就俯伏在地上而追。地上不管是什么，只要能够摧毁的就会摧毁。寒烟公主心中焦虑，如果前面有城镇，那岂不是自己亲手杀了百姓吗？
大鹏飞得又快，龙旋风一时三刻追不上。寒烟公主心中一惊：蚩尤为何要往东南方向逃，而不逃到他的老巢，无非是利用我不伤害百姓之心收回龙旋风。只要一收回，他就可以远走高飞，再次卷体土重来。可是我又不知该如何收回那股龙旋风，怎么办呀？她站在龙头上眺望远方，已快到一座城池。大鹏正穿过城池而飞，龙旋风也会跟着穿过城池，那全城百姓会因之丧命。寒烟公主已万分揪心，不知如何是好。说时迟那时快，一支箭破风而上，射穿那大鹏的翅膀。只听那大鹏怪叫，一个跟头栽下，龙旋风紧跟其上，把蚩尤和他的大鹏裹在里面，不久，龙旋风消失得无影无踪。
蚩尤被刮倒在山坡上。寒烟公主赶过去，跳下青龙，隐去鬼面具。她走到蚩尤跟前。只见蚩尤的面具已经掉下，半边枯萎的脸已扭曲得更厉害，显得十分痛苦。寒烟公主的剑尖抵在他的喉间。蚩尤反而哈哈大笑。寒烟公主啐道：“死到临头，亏你还笑得出。”蚩尤喟然道：“想不到寡人一世英名，却逃不脱轩辕你的手心。”寒烟公主道：“你认错人了，我不是轩辕。”蚩尤慨然道：“不管你是不是轩辕，可是你拿破龙剑的神态太像她了。当在妖界比武时，我就很疑惑，怎么在神色之间竟如此像。后来你用了破龙剑的招式，寡人再无怀疑，但心情却有说不出的滋味。”寒烟公主“呸”地一声，冷笑道：“无恶不作的大魔头也会这么有情有义？既然这么爱轩辕为何当初背叛她，可见你是在撒谎。如果轩辕还对你有情而没杀死你，我可不会对你留情。今日，我要替天行道，杀了你这大恶魔。”说着，她一剑深深刺进他的咽喉，一股黑血迸出。蚩尤四肢抽搐几下就不再动了。
寒烟公主正准备转身离开。忽然有一种感觉，蚩尤似乎还存在。她暗想：难道这不是他的本象？寒烟公主蹲下身子，伸手在蚩尤鼻下探探，已无气息，她用剑挑开蚩尤胸前衣裳，用手摸摸蚩尤心脏是否停止，哪知一触之下，蚩尤的心脏正缓缓而动。寒烟公主恍然大悟道：“原来他死不了的原因在此。”她提起破龙剑用力刺向他的心脏，只听得有一种鸡蛋破裂之声，那具被蚩尤侵占的尸体登时灰飞烟灭。一颗邪恶的心从此消失在这世上。
