张治中急忙拿出纸来记录。记好后他又与林彪核对了一遍，没有误差。中共的四项条件是：一、党的问题：在抗战建国纲领下取得合法地位，并实行“三民主义”，中央亦可在中共地区办党办报；二、军队问题：希望编四军十二师，请按中央军队待遇；三、陕北边区，照原地区改为行政区，其他各区另行改组，实行中央法令；四、作战区域：原则上接受中央开往黄河以北之规定，但现在只能作准备布置，战事完毕，保证立即实施，如战时情况可能（如总反攻时），亦可商承移动。
２０年之后，张治中在其回忆录中重述了当时的一些细节：
“这四项，我当时认为是可以接受的条款，而且内心觉得中共确已让步，也确实有合作抗日的诚意，所以心里很高兴，亲笔誊写一份送给蒋看。蒋随即召开一次临时的军事会议。会议中蒋先不置一词，只问大家有什么意见。当时发言的大都表示不能接受，甚至有以傲慢态度嗤之以鼻者。他们对第一条，根本就不愿意给共党以合法地位；对第二条，认为一下扩充四军十二师，办不到！对第三条，倒少表示意见，只说应由政府决定；对第四条，认为措词含混，应该先遵照皓电规定，把军队撤到黄河以北。总之，充满了偏见与近视。在会议上我虽然一再解说，还是拗不过他们。蒋始终既不表示反对，也不说赞同，最后说：‘好吧，再说吧！’这样就搁下来了。其实，本来应该而且可以接受的条款而不接受，只有使林彪将军徒然虚此一行了。”
过了新年，１９４３年１月９日，张治中约见周恩来和林彪，正式答复中共所提四项条件，同国民党方面希望相距较远，与何白皓电及《中央提示案》精神也“相距甚远”。决定仍以《中央提示案》为基础，且正式谈判仍由何、白出面。周恩来不禁一愣：“你不是认为这个条款可以接受吗？”
张治中扶了扶了眼镜：“我是认为可以，即使现在我也认为党和政府两项问题不大，但军队编为１２个师太多，军队北移必须限期开动。”
不管任何私情公谊，一坐到谈判桌前便是代表两方，自然没有私情可徇。他认为：“所提四项与皓电精神并无根本不合处，距离只在军队的数目和移动的时间，这些都可以再研究嘛，怎么能说是相距甚远呢？”
没有结果。
周恩来将情况报告毛泽东。毛泽东已不像先前那样着急，他在等待另一种东西：
“彼方提出以前年提示案为谈判基础及以何、白为主持人，除面子问题外，是否还有借以拖延之目的？……具体解决问题时机目前是否已经成熟？是否等苏联的胜利、国民党抗战更需要我们时较为有利？”
微醉中的对峙
６月７日，周恩来、林彪再次再到蒋介石的会议室。这次会见，多了一个人物，即侍从室第六组组长、军统局帮办唐纵。他戴着一副近视程度不深的白金框架眼镜，带着高深莫测的笑容，观察着共产党的这两位要人。其实，去年１０月１７日，他第一次见到这两个人时，就在日记中记下了最初的印象：“林彪黄埔第四期毕业，现任一一五师师长，前年负伤赴莫斯科医病，今年始回国。据悉林在苏系学习机械化，观其面部一脸阴气，深沉阴险而干练，言谈审慎。周恩来年４０余，望若３０许人，如一白面书生。”
来此以前，周恩来已接到中共中央书记处的电报，电报说共产国际解散，中央即将开会讨论中国的政策，请他即回延安。他知道蒋介石不会轻易答应他，自“皖南事变”后一年半来蒋介石还没有答应过他回陕的要求。但他还在尽力争取。会谈开始后，主要由张治中和林彪交锋。
张治中态度强硬：“你们现在不解决，将来战事结束，你们还拥有武力，将何以为国人所谅解！”
林彪也不示弱，以狡黠的微笑或点头，似是而非：“到那时当然不好，所以现在大家要接近，将来便容易办嘛。”
“如果中共放弃武力，本党采宽容态度。”蒋介石忍不住插了一句。
林彪当即答道：“将军队交出来，但国民党必须道德树立诚心！就是使共产党能相信国民党给予共产党合法地位之保障。”
张治中满脸不高兴：“何总长说前方摩擦继续，情况不明，我们的谈判只好搁一搁了。”
这是蒋介石集团企图利用共产国际解散之际，加强政治攻势，辅以军事压迫，逼迫八路军交出军队和解放区政权的潜台词。
这时，会场气氛凝重，双方扫视着，各自都认为有权要求对方做出解释。情况开始有些变化。
周恩来抓住张治中最后一句话，顺水推舟，并有意“次”说成“主”：“谈判暂搁是我们意料中的事，在这种情况下林彪决定回延安，如果要谈时可再来。”他停顿了一下，又说：“我自己也想回去一趟，以便使延安了解外间情况，找到更好的解决办法。”
他将要回延安的同一目的分别叙说，看起来又漫不经心。
蒋介石尽管始终保持着威严的表情，但对周恩来的要求不好回绝，随便地点了一下头。蒋介石终于放行了。
６月１４日晚上，张治中为周恩来、林彪饯行，邀集了与黄埔有关的教官及同学作陪。军委会政训处长贺衷寒走进餐厅时，身子习惯地向右倾斜，他身穿浅色礼服，打着领带，手里还拿了一根小手杖，那不是拄着走路用的，而是当玩具的。
想到即将回到阔别三年的延安，周恩来心情格外愉快。他那富有朝气而又坦诚的脸上，今天更多的是笑容。也许是因为高兴，他喝得既多又猛，酒至半酣，他就有些醉意了，脸上麻酥酥的，有些发紧。他还是举着酒杯，面露微笑，欢迎贺衷寒等人的到来。
贺衷寒一贯桀骜不驯，一种被压抑的领袖欲总使他在酒桌旁如火中烧。自打“西安事变”跟着何应钦主张炸西安，便被蒋介石冷落，郁郁不得志。蒋介石暗地跟人说：贺有野心，不能掌兵权。所以总安排他搞政训什么的。他喝着闷酒，很快酒劲也上了头，话便不好听起来：“怎么，堂堂周主任还没等赶走日本人，自己就要先撤了？”
能一句话噎住周恩来的人大概还没有出生。
“正相反。”周恩来反唇相讥，“我只是不想成为打内战的英雄！”
贺衷寒性本冲动，说着说着竟骂起人来，不停地晃动手中那根小手杖。餐厅里顿时紧张起来，双方同学都担心会出现不愉快场面。贺衷寒与周恩来的对峙没有逃过张治中的眼睛，他过来打起圆场。周恩来也在唇枪舌剑中恢复了理智：“来吧，为了抗战胜利，我喝醉了也心甘！”
贺衷寒勉强点点头，又举起酒杯。但又一次斜着肩膀，摆出他喜欢在部下面前摆的那种可笑的派头。
６月２０日晚，周恩来、林彪在卡尔登饭店回请黄埔同学。
又一杯别有用意的酒６月２８日，周恩来和林彪、邓颖超、孔原等一百多人，乘卡车离开重庆，准备回延安参加整风。由于连降大雨，车又出了故障，直到７月８日才到达宝鸡。途中，接到延安来电，得悉胡宗南部队侵入边区境内修筑工事，毛泽东嘱周恩来就近同胡宗南交涉。周恩来和林彪、邓颖超就去西安。
对于胡宗南这个人，周恩来是很熟悉的。
胡宗南在一期生中，地位是显赫的，职务晋升快，超过了所有同学，与他的黄埔教官平起平坐，比有的教官职务还高，真可谓是“黄埔骄子”。这一是靠他能征善战；二是靠他对蒋校长忠心耿耿；三是“双料货”：他既是浙江人，与蒋介石同乡，又是黄埔生。早年的胡宗南受周恩来、恽代英影响，思想激进，与陈赓、王尔琢等同学关系很好，“中山舰事件”后，周恩来等退出国民党，离开黄埔军校时，胡宗南曾难过地表示挽留。虽然胡宗南后来跟定了蒋介石，但周恩来一直对他寄有希望，所以抗战开始后，曾多次给胡宗南写过信，希望他以民族大义为重，不要与红军为敌，但胡宗南始终犹豫，不肯回信。
胡宗南得悉周恩来即将到达，首先通知陕西省主席熊斌：如周恩来问起进攻辖区事，应坚决否定。他又把政治部主任王超凡叫到第八战区副长官部。这是南郊的一座庙宇——俗称“小雁塔”的荐福寺。胡宗南已升任第八战区副司令长官。他的身体已经发胖，坐下将圈椅填得满满的。他布置王超凡：“在小雁塔安排个酒会，招待周恩来、邓颖超。从西安黄埔六期以上将级军官中选３０人左右，各偕夫人出席作陪。对周以师礼相待，制造友好气氛。”他突然由高嗓门一下转入低调：“多敬酒，最好把周灌醉。”
王超凡专心致志地听着，似懂非懂，但想得很细：“在酒会上如何称呼呢？”
胡宗南抚摸着沙发上的皮扶手，琢磨着：“对周称周先生，对邓称周夫人，对蒋不称委座、总裁而称蒋委员长，对我本人嘛，称胡宗南同志。”听到最后一句话，王超凡不由得笑出声：他从来没有听过对胡长官如此称呼。他又问：“对林彪怎么称呼？”
“他是四期的，不请他！”胡宗南的目光里流露出鄙夷。
王超凡又是一惊。
７月１０日上午，酒会摆好了。邓颖超因身体不适不参加。胡宗南要他的秘书——打入的共产党员熊向晖乘坐他的专车，代表他去七贤庄八路军办事处迎接周恩来。机警的周恩来佯装不认识，问熊向晖：“贵姓？”
熊向晖心领神会，讲了姓名。周恩来上前握住他的手，领着向门口走。熊向晖轻声用英语说：“请小心，提防被灌醉。”
车到大雁塔时，胡宗南已站在会场外等候，并庄重地敬了军礼，陪周恩来朝里走。王超凡一声：“起立！”四周的陪客呼啦啦站起。周恩来扬手致意。胡陪周在东侧双人沙发上就座。王超凡又下令：“坐下！”
胡宗南对周恩来表示了极大的热情，甚至谈起１９３６年６月红一、四方面军会合后，他在四川松潘的事：“如果那时红军再前进一步，进攻松潘，我可能当俘虏。
因为那时我孤立无援。”他舒服地摩挲着头顶，咧开嘴大笑：“不过我相信，如被俘，周老师认识我，不会把我杀头的。”他的话引得哄堂大笑。
周恩来也笑着说：“红军是不杀俘虏的，何况是你老兄。”
气氛开始挺和谐。
王超凡致欢迎词。末了说，在座的黄埔同学先敬周先生三杯酒，欢迎周先生光临西安。请周先生和我们一起，祝领导全国抗战的蒋委员长身体健康，请干头一杯！
周恩来从茶几后面站起。他举起酒杯，含笑说道：“王主任提到全国抗战，我很欣赏。全国抗战的基础是国共两党的合作。蒋委员长是国民党的总裁，为了表示国共两党合作共同抗日的诚意，我作为中国共产党党员，愿意为蒋委员长的健康干杯。”军官们见周恩来这样说，都兴高采烈地端起酒杯，周恩来却将话题一转：“各位都是国民党党员，也请各位为毛泽东主席的健康干杯！”
胡宗南本来正笑咧着嘴，没有跟上周恩来讲话中的急转弯，一下愣住了。他的左眼略有点斜视，灰色的目光游移不定，最后落在王超凡身上。王超凡本来挺机灵，但现在又有胡长官在场，生怕自己做错，也在那里不知所措。不知是敬，还是不敬酒。周恩来在等待着，一直保持着彬彬有礼的形象。他的脸上掠过一丝微笑：“看来各位有为难之处，我不强人所难，这杯酒免了吧。”
周恩来放下酒杯，继续和胡宗南攀谈。
胡宗南的目光还在搜索。
受到他的暗示，十几位打扮得花枝招展的夫人举杯走近周恩来。其中一位容貌姣好，亭亭玉立，说起话来嗲声嗲气，很有些交际花味道：“我们虽然没进过黄埔军校，都知道周先生在黄埔军校倡导黄埔精神。为了发扬黄埔精神，我们每人向周先生敬一杯，好不好？”
宴席上一片响应声。夫人们眼睛嘴角都是笑，酒杯颤巍巍的。
周恩来笑了一下，站了起来，他的声音里带着职业外交家特有的不在脸上表露出来的风趣：“各位夫人很漂亮，这位夫人的讲话更漂亮。我想问一下：我倡导的黄埔精神是什么？谁答得对，我就同谁干杯。”
夫人们一下傻了眼，一个个交头接耳，相互打听黄埔精神是什么，可她们奈何能知？
胡宗南急忙挥手：“今天只叙旧谊，不谈政治。”
周恩来转向夫人们说：“我们就谈点别的。”他同她们分别寒暄几句，礼貌地把她们送回原位。夫人开心地咯咯地笑起来，早忘了胡长官原先布置的“任务”。
接着，走来了一队将军。打头的扶了扶肩章，露出闪闪烁烁的目光和裸露无遗的满嘴黄牙，高声说道：“刚才胡宗南同志指示我们，今天只叙旧谊。当年我们在黄埔军校学习，周先生是政治部主任，同我们有师生之谊。作为周先生弟子，我们每人向老师敬一杯！”
周恩来举了一下酒杯，透过晶莹的玻璃杯，向胡宗南示意：“胡副长官讲，今天不谈政治。这位将军提到我当过黄埔军校政治部主任。政治部主任不能不谈政治，请问胡副长官，这杯酒该不该喝？”
胡宗南用食指敲了敲硕大的脑门，心里埋怨这几位不成功的角色，嘴里却说：
“他们都是军人，没有政治头脑，酒让他们喝，算是罚酒。”
胡宗南这几句话也算得体，宴席中又是一片叫好声。
将军们也不好推辞，仰脖干了酒。周恩来同他们一一握手，询问姓名、职务，鼓励他们几句。将军们愉快地回到自己座位。
又一批夫人蜂拥而至。有一位竟拿着稿子，像是念又像是说：“我们久仰周夫人，原以为今天能看到她的风采，想不到她因身体不适没有光临。我们各敬周夫人一杯酒，表示对她的敬意，祝她康复，回延安一路顺风。我们请求周先生代周夫人分别和我们干一杯。周先生一向尊重妇女，一定会尊重我们的请求。”
胡宗南观望周恩来的目光里，流露出得意的神色。而周恩来已听出弦外之音。
他看着这些年龄相仿的夫人们，眉宇间透出一种肃穆：“这位夫人提到延安，我要顺便说几句。前几年，延安人民连小米都吃不上。经过自力更生，发展生产，日子比过去好，仍然很艰难。如果让邓颖超同志喝这样好的酒，她会感到于心不安。我尊重妇女，也尊重邓颖超同志的心情。请各位喝酒，我代她喝茶。我们彼此尊重。”
他举起茶杯碰碰她们的酒杯，顾自喝了下去。
胡宗南无话可说，低下眼睛。
然而，席间说话的几乎只有周恩来和胡宗南，因为后者常常洗耳恭听，有时故作惊奇，周恩来也不往深里说。酒宴结束时，周恩来举起酒杯说：感谢胡副长官盛情款待。我昨天到西安，看到朱总司令７月４日给胡副长官的电报。里头说，胡副长官已将河防大军向西调动，内战危机有一触即发之势。今天我问胡副长官，这是怎么回事？胡副长官告诉我，那都是谣传。胡副长官说，他没有进攻陕甘宁边区的意图，他指挥的部队不会采取这样的行动。我听了很高兴，我相信，大家听了都会高兴。我借这个机会，向胡副长官，向各位将军和夫人，敬一杯酒。希望我们一起努力，坚持抗战，坚持团结，坚持进步，打败日本侵略者，收复南京、上海，收复北平、天津，收复东三省，收复所有被日寇侵占的中国的山河土地，彻底实现孙中山先生的“三民主义”，把我们的祖国建设成独立、自由、幸福的强大国家！同意的，请干杯。不同意的，不勉强。说完，他一饮而尽。胡宗南也一饮而尽。所有作陪的人都跟着干了杯。
胡宗南陪着周恩来步出会场，走向他的专车，对周恩来说：“我让熊秘书代表我接周先生，也让他代表我送周先生。”
熊向晖上车，坐在周恩来的左侧。车启动，胡注目敬礼，周恩来向他招招手。
周恩来一走，胡宗南便急电蒋介石，报告对边区作战的准备情况。电报中特别强调，目前虽然准备完毕，但必须有命令方可行动，一走漏风声就麻烦了，因为：
“观此，可见周恩来、林彪此次回陕北之行，有决定其命运之严重性！”
周恩来与林彪也在１３日致电毛泽东：根据连日接洽及研究结果，蒋令胡宗南准备进攻尚未进入行动阶段，中央考虑戒备有必要，但延安民众大会通电“刺激太甚”，重庆、西安宜暂缓印发。
三天后，周恩来到达延安。
