刘备死后，由曹、孙、刘所导致的三足鼎立之势已经崩溃。曹操、刘备相继去世，导致天下仅剩孙权健在，虽然孙权与曹丕、刘禅同辈但孙权十八岁便亲政，而曹丕和刘禅根本不能相比。
就在刘备病逝白帝城的第二天，孙尚香也因为抑郁而终。两人仅仅相差一天。就在江边的祖陵前，孙权静静的观望着父亲、兄长和妹妹的陵墓。此时刚刚回来的诸葛瑾前来复命。
诸葛瑾：主公，臣来复命了。
孙权：怎么样？刘备答应孙刘复盟了吗？
诸葛瑾：他们果真像主公所言，不得不同意。
孙权：可惜啊，小妹却因为刘备的夷陵大败而抑郁而终。
诸葛瑾：她的死和刘备仅仅差了一天。
孙权：什么？刘备死了？
诸葛瑾：对，我刚刚离开白帝城就听说刘备因为大败而苦恼至死，其子刘禅已经继位了。
孙权：那蜀国的大权一定落在了你的胞弟诸葛亮手里吧。这样一来，他只会北伐曹丕，不会东征我们了。
孙权高兴的就是刘备死了，没有人会因为关羽和张飞的死再去攻伐东吴了。此时，蜀国也是危机重重，早朝时李严急报四道险情。第一，鲜卑柯比能率十万军攻伐阳平关，第二蛮王孟获出十万军攻伐南部四郡。第三，叛将孟达投降曹丕率十万军攻我汉中。第四，魏大将军曹真领精兵二十万也朝阳平关攻来。刘禅听了如此多的士兵攻来也是慌乱不堪，急忙询问诸葛亮何在，可是正好，诸葛亮没有上朝议政而是称病在家。退朝后刘禅和李严马谡等人一起来到相府看望诸葛亮，一进府门便看见诸葛亮在水池旁观鱼，刘禅不解询问为何不去议政，诸葛亮言道“臣并非观鱼，而是再准备如何退敌。”
随后，诸葛亮预料到曹丕必定派人前去说合孙权与他一起伐蜀，为了保证孙权不帮助曹丕。诸葛亮让马谡作为使臣前去建业与孙权商议，诸葛亮亲自修书一封致予孙权，在信中诸葛亮不吝避讳将四路敌军的破敌之策全都告知孙权。此时曹丕的使臣也已经到了建业，马谡和他同时在等待着孙权的召见。
孙权：蜀、魏同时派来使臣，一个要我伐蜀，一个要我抗曹。我该怎么办？
张昭：老臣愚见，可以应允曹丕伐蜀，但我们不可出兵，坐以待变看曹丕是否成功剿灭蜀国。我们也可平分其地。
孙权：那蜀国那边怎么办？
张昭：我们虽然应允了曹丕，但是没有出兵伐蜀，可见蜀吴联盟不可破灭。
孙权：那如今我该怎样回复两国的使臣？
张昭：主公可在大厅外立下一口油锅，诏两使觐见，如果马谡所言空虚，那就当着魏使的面将马谡烹杀。反而亦可。
