刘备在接过益州授印的那一刻就已经变了，他注定不在是那个唯唯诺诺又心系百姓的刘皇叔了，他的野心和欲图大业的击破感越发而生。进入益州城后，刘备发现了刘璋整日饮酒作画不务正业，刘备下令将刘璋所作仕女图等物品全部焚尽不得留下。随后，刘备派人请来了黄权。
刘备：我知道，你是唯一一个劝谏刘璋不要请我入川的人。
黄权：正是，也是我劝刘璋斩了张松，诛杀你的。
刘备：那射杀军师，山涧设伏也都是你的主意？
黄权：可惜啊。可惜你刘备不在那的卢马上。
刘备知道，此人是川蜀的一大忠臣。刘备宁愿不杀他，也要留下为用。因为刘备根本不熟悉西川的民政物要，所以黄权是必须要留下的能臣。随后，刘备把庞统留下的遗书递给了黄权，黄权看过遗书后，跪地哭泣宁愿归降刘备。其后刘备在西川为主，招兵买马壮大实力意图剿灭曹操。不日之后刘备册封了五虎上将。
简雍：拜关云长为荡寇将军，赐汉寿亭侯。张飞为征虏将军，赐汉新亭侯。赵云为征西将军、黄忠为镇远将军、马超为平西将军。
在益州大厅之上，简雍的大声读诵，这是刘备的册封名册。关羽虽然远在荆州，但还是派快马前往荆州送信给关羽。关羽见到信中说自己为五虎上将之首，很是欣慰。但关羽突然见到这五虎上将内有马超的名字，关羽觉得马超刚刚投降又没立战功，怎能如此嘉奖，便让关平修书反送至诸葛亮。诸葛亮一看便知是关羽不服马超，只好在回信里大肆的赞美关羽。
关平：父亲，军师回信给你了。
关羽：哦。读来我听。
关平：是。“云长在上，亮闻将军欲和孟起一分高下，以亮度之。今美髯公受命镇守荆州乃重中之重，倘若入川丢失荆州，起步大罪，为君明诏，弟孔明拜上。”
关羽：哈哈哈，平儿看到没，军师赞我是美髯公，哈哈哈。
关平：父亲勇冠三军，忠勇绝世，马超不战自败。
关羽：关平啊。将此信抄下五十遍，分于将士们看。
就在关羽兴高采烈的时候，东吴鲁肃和孙权等人一直在琢磨，因为当初刘备立下字据，一旦找到容身之处便归还荆州。现如今刘备已经得到了西川，那荆州自然应该还给孙权了。鲁肃决定用一计逼刘备还荆州。孙权下令将诸葛瑾的全家老幼全部压下了大牢内，并要诸葛瑾去找弟弟诸葛亮讨要荆州，倘若要不回来，便杀其全家。
诸葛瑾：二弟啊。救我啊。
诸葛亮：兄长为何来西川找我？
诸葛瑾：我家主公将我一家老小都关了起来让我讨要荆州啊。
诸葛亮：兄长稍等，待我去见主公禀报。
