一天清晨，曹操派人送给了徐庶一封信：“元直勿惊，你的母亲我已接入许昌城内，好生对待。盼元直能早日来许昌与母相聚，不然汝母之命吾不可担保。”徐庶明知道这是曹操威胁他去许昌，但自古忠孝不能两全，徐庶不得已向刘备辞行。
刘备：先生不走可以吗，我可以派人把你母亲接来荆州，保她平安。
徐庶：主公啊，母亲已经被曹操软禁，我们接不回来。我必须要去啊。
刘备：我刚刚得先生相助，不想失去啊。
徐庶：主公放心吧，我虽然到了许昌，但终生不为曹操献一谋拟一计。
刘备只好放徐庶离开了荆州去了许昌，徐庶的身影慢慢走远。“来人，明天把前面的树林全部伐尽。”“主公为何伐树啊？”“因为它们挡住了徐庶的身影！”就在刘备转身上马想回荆州之时，徐庶快马又奔了回来。并告知刘备，在南阳卧龙岗上有一人的才干比自己强百倍千倍。希望刘备可以把他请下山，这样必定可得天下。刘备问这人是谁，徐庶说此人名叫诸葛亮、字孔明、号卧龙。
刘备决心按照徐庶所说，前往卧龙岗将诸葛亮请下山来辅助自己，可是他却不知道，这诸葛亮绝非好请的。
刘备：快入夏了，二弟三弟啊，我们收拾一下去卧龙岗请诸葛先生。
张飞：这个卧龙到底是不是名仕啊，别请来之后是个腐儒啊。
刘备：三弟不可胡说，徐庶先生说了，孔明的才谋胜过他千百倍。
关羽：大哥啊，如果那徐庶胡言乱语，我们也不知这诸葛亮的虚实啊。
刘备：你们不必多言，随我前去便是。
刘备三人不惜路途遥远，赶来卧龙岗。忽听前往有人唱起歌谣“苍天如圆盖，陆地似棋局，荣者自安安，庸者定碌碌。”刘备问此歌是何人所做，唱歌人告诉刘备，这首歌是孔明所做，在往前走不远就可以看到诸葛亮的草庐了。刘备听到不远处就到了，即刻命关、张下马步行，以表诚心。来到草庐前，叩门拜首，出来一位门童。
刘备：小哥，请问诸葛先生现在可在家中？
门童：不凑巧，先生昨日刚刚出门远游，尚不在家中啊。
刘备：无碍，请小哥待诸葛先生回家后转告，就说左将军刘备前来拜会。
门童：记下了。
刘备等人只能回去，此行就算是白来一趟了，张飞更是一脸的不情愿。“这腐儒如此贪玩，我大哥前来拜会，他却玩去了”“二弟不要胡说了，等过些日子我们再来。”
眨眼间，已到了秋天，刘备感觉诸葛亮应该已经回到家了，便召关羽和张飞再次前去草庐拜会。
张飞：大哥，要去你自己去吧，我才不去拜那个腐儒。
刘备：不行，我们兄弟三人，少一人就是对孔明不敬，你必须随我一起。
张飞：那我要带上酒肉。
刘备：随你的便。
三人在半路中偶见一个酒馆想进去歇歇，刚刚进门就听见两人在谈论天下大事。刘备便上去询问“请问两位何人是孔明？”两人都摇摇头说“我们均不是诸葛亮，我是颍川石广元；他是汝南孟公威。我们都是孔明的朋友。”刘备虽然心里一阵失落，但好在不虚此行，歇息过后，三人又继续前往草庐。
刘备：小哥，不知今日孔明先生回来了吗？
门童：先生在书房读书。
刘备：太好了，云长翼德，你们在门外等候，我前去拜见孔明。
谁料刘备进门后见到的只是诸葛亮的弟弟诸葛均，刘备问道“先生可是孔明先生？”“不，我乃孔明之弟诸葛均，将军何人要见家兄？”“我是左将军刘备，想要拜见孔明先生。”诸葛均告诉刘备，诸葛亮现在还没回来，等诸葛亮回来会转告他的。刘备再次回到荆州..
