袁绍已经彻底被曹操剿灭，刘备也无处可去。就在此时，关羽仍在曹操的许昌城内。
曹操：这肉是什么做的？
内侍：禀丞相，这是小鹿肉。
曹操：这肉鲜美无比，快给云长送去。并将这罐美酒也一起送去。
关羽在刘备兵败徐州之后就约法三章投降了曹操，而曹操为了得到关羽的忠心，为关羽授封汉寿亭侯，每日赐金送银。关羽为了报答曹操的拜将封侯之恩就在乌巢斩了颜良文丑。
刘备得知关羽降了曹操，即可派糜芳前往许昌告知关羽。
糜芳：将军啊，主公还在冀州无处可去，你怎么到了曹操的老巢啊？
关羽：什么！大哥在冀州，你回去转告大哥，我即刻向曹操辞行，半月之内定与大哥相会。
糜芳回去后把关羽约法三章之事源源说清，刘备也明白关羽的苦心，决定在涿郡古城静候关羽。此时关羽多次向曹操辞行，但曹操明知道关羽要走却闭门不见。关羽只好将汉寿亭侯大印挂在了房梁之上，与孙乾和三名侍女一起出城而去。
东岭关门前：
孔秀：关羽，你要前往冀州，背叛丞相吗？
关羽：不是背叛，而是已经知道兄长下落，赶去相会。
话罢，孔秀与关羽战在一起，关羽本不想杀了孔秀，但孔秀一直纠缠，关羽一怒之下一刀将孔秀砍死。孔秀人头落地之后，士兵即刻告至汜水关的卞喜。不过半日关羽已经行至汜水关前，与卞喜借路过关。但卞喜不但不让关羽离开，反倒设下埋伏想谋杀关羽，不料被关羽看破交战中斩了卞喜。一日后，关羽与马车行至洛阳，守将孟坦也是死守不让，关羽便对孟坦说“我杀孔秀实不得已，卞喜更是意图害我，如你肯放我过关，我不会杀你”孟坦却不是好坏，非要与关羽争斗。不料三个回合就被关羽斩杀；随后关羽又斩了与孟坦一起的守将韩福。
五日后..荥阳城下：
王植：关羽你为何斩杀我四员守将！
关羽：他们阻拦我与兄长相会，更意图杀我。我杀他们是迫不得已。
王植：今日我定会他们报仇，关羽受死吧！
关羽：匹夫找死！
根本没容得王植接近，关羽已经杀了他。两日后又到了滑州，这里的守将就是蔡阳的外甥秦琦。秦琦想用弓弩之法射杀关羽，不料关羽张弓射箭，一箭射死秦琦。此事传到了蔡阳那里，他为了替外甥报仇，前来追击关羽。关羽已经快要到了古城，突然被赶来报仇的蔡阳拦截。
蔡阳：关羽，是你杀我了外甥秦琦吗
关羽：匹夫休要挡我去路。
蔡阳：关羽拿命来。
关羽手起刀落。蔡阳也和那六将一样，死在了青龙偃月刀下。就在这时候，张飞却在古城出来，意图和关羽争斗。张飞在与刘备失散后就来到古城当起了县令，他听说二哥关羽降曹了，一怒之下就砸了桃园，准备杀了关羽。今日正好碰到关羽，两人险些争斗，关羽与张飞说清缘由，这才避免了手足相残。兄弟二人一起奔涿郡而去..
