少典和安登生下了炎帝，少典和附宝生下了黄帝。黄帝姓公孙，名叫轩辕。炎帝长的丑，以姜为姓，又被后人称为神农氏。相反，黄帝就长的气宇轩昂，神采不凡。他们兄弟就分开统治地域，成为当时最大的部落首领。
四方有很多不服从的诸侯，黄帝以诚实仁德治理他们，而炎帝就采用武力的征伐他们。凡是被炎帝打败的诸侯，竟然都来归顺黄帝，炎帝很恼火。这不是给别人做嫁衣吗？于是兄弟之间产生隔阂。这天黄帝回到家中闷闷不乐，正妃嫘祖（螺祖）却兴高采烈的样子。嫘祖拉住黄帝的手，让他看一些可爱的白白的小虫。
黄帝问：“爱妃，这是什么东西？怎么这么可怜，还吃树叶？”
嫘祖笑道：“大王，这是蚕。它吃的是桑树的叶子，它吃了叶子后就可以吐出丝来。到时候我就可以给大王做暖和的衣服了。”
黄帝叹气道：“兄弟不能相容，穿再好的衣服，也觉得冷啊。”
嫘祖说：“大王要做好防御的准备，而不去主动出击。”
黄帝觉得有道理，就安抚民众，整顿军旅，又发展农业。可慢慢的黄帝越发感觉到形势严峻，因为他的敌人多了一个蚩尤。炎帝联合了蚩尤，意图首尾相攻打败黄帝。那一天，黄帝先发制人，突袭炎帝部落，在河北省涿鹿县阪泉把炎帝打败。顺便说一下，黄帝的军队除了兵士外，还有各种动物：熊，罴（pi，棕熊），貔（pi）、貅（xiu），虎，豹子。这种凶猛的组合的威力是巨大的，炎帝失败也在情理之中。
这些动物特种兵是他们的父亲少典最先引入的，但却传给了黄帝，而没传给炎帝。应该说少典是偏爱黄帝的，有可能是因为炎帝丑陋。少典是神的孩子，黄帝也具有神灵之气，而炎帝似乎没有。
黄帝打败了炎帝后，有一个道人来访。黄帝见他仙风道骨，知道不是凡人，也不敢怠慢。这道人说：“我和你奶奶女娲是兄妹，我乃散仙陆压也。”
黄帝大惊，赶忙跪倒。陆压受礼后，接着说：“现在天下还没有大治，我要给你一样东西，你以后能用的上。”说完从身后解下一柄重剑。黄帝看此剑金光闪闪，隐隐有圣道之气，喜不自胜，便问此剑来历。
陆压说：“此剑乃我等采首山（河南襄城县南）之铜专为你所造，剑身刻日月星辰，反面刻山川地形。剑柄写着农耕畜牧之法，反面写四海统一之战策。此剑奥妙无穷，威力无限。你可要好好研究，习练剑法。”
黄帝接过沉甸甸的宝剑，却拔不出来。片刻之间，这宝剑发出金光，似乎在审视着面前的新主人。过了一会，宝剑欢鸣，就任凭黄帝使用。黄帝激动的问：“仙师，此剑叫什么名字？”
陆压想了一下，笑道：“以你为名，就叫轩辕剑吧。”说完哈哈一笑，脚起祥云，飘然而去。
不久，黄帝又收到了炎帝的求助：兄弟，我已经服从了你，但是现在蚩尤丧心病狂了，又多次痛击我部落。请你发兵助我，我们兄弟一起联手对付蚩尤好吗？
黄帝哭笑不得，然而他考虑到我和蚩尤总有一战，炎帝兵弱，弱者总是值得同情的，那就联合起来吧。
蚩尤，是上古九黎部落的领袖，很彪悍，战斗力极强。更为关键的是，他们会巫术（神魔力量）。蚩尤长的牛角，后背上有双翅，身高丈余，常以野兽为食。这可真是不好惹的人啊！他手下有八十一个战神，有金刚不坏之能。蚩尤，乃是上古一正神的恶念感应天地而生。
