企鹅和小狗一起穿过了森林，越过了平原，来到了一个座湖前。这里山清水秀、鸟语花香，但周围却看不到人烟。
岸边有一个破旧的码头，旁边停靠着一条小船。企鹅带着小狗轻手轻脚走上码头，来到了小船前。
船上什么都没有，而且看起来也有了一定的岁数。企鹅试着用手碰了碰，见到船大概还能用，它跳到了船上，小狗也跟着一起上了船。
船上没有浆，企鹅不知道该如何让小船行动起来，它尝试用手划，但可惜手太短，距离水面还有很长的距离。小狗仿佛知道了企鹅的想法，它跳入水中推起小船。
小船泛起浪花，向着前方缓缓前进。
过了一会，一阵从山里吹来的风代替小狗给了小船动力。小狗不知何原因没有上船，它傻傻地游在船边冲企鹅笑。
它们俩谁都没有注意，船底下有一个庞大的“黑影”，它轻微摇晃着鱼尾，跟着小船的速度缓缓游动。
