宫殿寂静无人，他更觉得惊异。他径直向前，步入一个宽敞的庭院。他环顾四周，没看见任何活的生命。随后他穿过几个大房间，这些房间里铺着丝绸地毯，墙壁的凹处放着沙发，沙发上的陈设饰物和垫子都是朝圣地麦加的产品。门帘上面有金银丝的绣花，是最昂贵的印度货。他继续向前走，进了一个十分华丽的大厅，中央有一个大水池，水池的四角上各有一只很大的金狮。水池的中间有一个喷泉，喷出的水柱几乎高达大厅的圆屋顶，屋顶上绘有阿拉伯风格美丽图案。
从狮子的口中喷出来的晶亮的清水，汇成中间的水柱，让人赏心悦目。
这个宫殿的三面都是花园。花园里的各种花朵五彩缤纷，泉水、树林和其它许多美丽的景色，使这个地方格外迷人。不过，比这些美丽风景更迷人的是缭绕在空中的美妙歌声。这里有许多的鸟儿，一张巨网将其整个罩住，令这些漂亮的歌唱家插翅难飞。
苏丹依次穿过一个又一个的屋子，继续行走，所见的一切景色都是那样的富丽堂皇。走得有点儿累了，他便在一个开着门的房间里坐了下来，欣赏花园里的景色，陷入了沉思。正在这时，突然传来一阵撕心裂肺的叫喊声。他侧耳细听，发出这声音的人说着一些叫人肝肠寸断的话：“啊！命运之神，你不曾让我长久地过着幸福的生活，却使我成为了最不幸的人。我求求你，不要再这样折磨我！早日结束我的生命，让我摆脱痛苦吧！”
苏丹听了这悲伤的哀求，深受震动，立即起身，朝着发出声音的地方走去。他走到一个房间的门口，掀开门帘，只见一个年轻人端坐在一张比地面略高的、类似国王宝座的椅子上。这青年相貌英俊，衣着华贵，但是愁容满面。
苏丹走上前去，和这青年打招呼。他没有起身，深深地低下头去表示回答，说道：“我理当站起身来接待你，向你表示敬意。但是，请原谅我不能起身相迎，因为有一股强大的力量阻止了我。”
苏丹说：“无论是什么原因使你站不起身，我都愿意接受你的道歉。我听到了你的抱怨，我希望能帮助你摆脱痛苦。不过，请你首先告诉我，那个湖里怎么有四种颜色的鱼？这是怎么一回事？这个宫殿怎么会出现在这里？你为何孤身一人待在此地？”
年轻人听了这话，没有回答苏丹的问题，失声恸哭起来：“命运之神是多么喜怒无常呀！她把人高高举起，为了捉弄人，又狠狠地把他们摔了下来。谁能夸口说，命运之神让他享受了平静的生活和纯粹的幸福？”
苏丹越发同情这个青年，再次问他什么事让他如此悲伤。
“先生，”青年回答道，“我怎么能不悲伤呢？”他说着撩起身上的长袍，只见他身体下半身已经变成了黑色大理石，只有腰部以上还保持着人形。
苏丹大吃一惊，对他说道：“你这样的情况，让我看了十分害怕，也让我十分好奇。我很想立刻知道你的遭遇。我还相信，那个湖和湖里的鱼都跟你的过去有关系吧。因此，我诚恳地请你把你的故事讲给我听。”
“我将满足你的要求，”青年回答道，“但是我必须首先提醒您的是，您要仔细地听，仔细地想，甚至要仔细地看。因为我要说的这事非常离奇，是令人难以置信的。”
黑岛国年轻国王的故事青年人开始说了：“首先我要告诉你，家父穆罕默德从前是这个国家的国王。此地附近的四座小山，在从前是四个小岛，叫‘黑岛王国’。家父住在王国的首都，但是现在已经变成一个湖泊了。你听我往下说就会知道这些变化是怎样发生的。”
家父是七十岁时过世的，由我继承了他的王位。我娶了表妹为妻，她给我的爱使我心满意足，我也回报她以同样的柔情。我们做了五年恩爱夫妻，但是第五年即将过去的时候，我开始觉察到王后不再爱我了。
有一天，吃完晚餐，她去洗澡，我觉得困乏，就倒在沙发上小睡。
王后的两个侍女为我摇扇子，一个坐在我的头边，一个坐在我的脚旁。
我闭上眼睛，其实是醒着的。她们两个以为我睡着了，就悄悄地说起话来。她们的对话我全听见了。
其中一个说：“我们的国王真可怜呀，你说是不是？他这样温柔可亲，王后却不爱他了。”
“可不是嘛！”另一个回答，“我真弄不明白，她为什么每天晚上离开丈夫到外面去。国王没有觉察到吗？”
第一个又说：“他怎么会觉察到呢？王后每天晚上都在他的茶里放进蒙汗药，他喝了就整夜酣睡，王后就可以想去哪里就去哪里。黎明时分，王后回到宫中，给国王闻一种特殊的香，他就醒过来了。”
你可以想象，听了这些话，我该有多么吃惊，多么气愤！不过我尽力控制住自己的感情，假装从睡梦中醒来，仿佛什么也没有听见。
不一会儿，王后洗浴归来。在上床睡觉之前，她跟往常一样递给我一杯茶。这一次我可没有喝，趁她不注意，我把茶倒在窗子外边，然后把空杯子交给她，好让她相信我喝了茶。接着，我们上床睡觉。
过了一会儿，她以为我熟睡了，就放心大胆地坐起身来，甚至还恶狠狠地说道：“睡你的吧，我希望你永远不要醒来。”说完，她便穿好衣服出门去了。
我连忙起身穿衣衣服，带上一把短弯刀，紧紧跟在她的后面。她念着咒语，一连穿过好几道门，最后进了花园。我怕暴露自己，躲在花园的门旁，盯着她，只见她穿过一个草坪，钻进一个被稠密的矮树篱包围的小树林。我从另一个方向走进树林，隐蔽起来，看见她和一个男人在一起。
我仔细听着他们的谈话，只听见王后对那男人说：“如果我给你的爱还不足以使你相信我的诚意，请你尽管下命令吧！你知道我的力量多么强大。只要你愿意，在太阳升起之前，我可以把整个城市变成只有野狼和猫头鹰出没的废墟，把它们移到高加索山的那一边去？或者移到更远的、荒无人烟的地方去？只要你一句话，这地方模样就会完全改变。”
王后说完以后，和她的情人走到小路的尽头，折上了另一条路，正好从我的面前经过。我拔出短弯刀，当那个男人走过去之后，我举起刀，砍在他的后脖子上，把他砍翻在地。我只想杀死他，而且我相信我已经杀死了他，于是连忙逃跑，没有被王后看见。
王后的情人虽然受了致命伤，但是她对他施展魔法，使他没有死去，而是处于一种半死不活的状态。我回到房间，立刻躺在床上。我已经惩罚了那个冒犯我的坏蛋，带着满意的心情进入梦乡。第二天早上，我醒来之后，发现王后睡在我的身边。她是真的睡着了，还是假装的呢，这我可说不准。不过，起床时我没有去打搅她。等我上朝回来之后，王后身穿丧服，披头散发地走到我跟前，说：“陛下，我请求您，不要因为看到我这副模样而生气。我方才听说发生了三件事情，致使我悲伤过度，简直难以用言语表达。”
我问道：“发生了什么事情，王后？”
“我的父皇在前线阵亡了，我亲家的母后也死了，我的兄弟从悬崖上掉了下去，摔死了。”她回答道。
看见她编造这些借口来掩盖她悲伤的真正原因，可见她没有怀疑我杀死了她的情人。我便说道：“王后，你很悲伤，我怎么会责怪你呢？相反，请你相信，我十分同情你。不过我希望，时间和理性的思考能使你恢复往日的快乐。”
从那以后，她一年三百六十五天，天天待在自己的房间里，不是唏嘘啜泣，就是放声痛哭，尽情地寄托心中的哀思，悲叹情人不幸的命运。一年以后，她要求我允许她在宫中为自己建造一座陵墓，并说要独自在陵墓里度过她的余生。我没有拒绝她，不久，一座圆屋顶的豪华陵墓拔地而起，她把它起名叫“泪宫”。
陵墓竣工以后，她把她那半死不活的情人从一个临时安置的地点转移到陵墓内住下。在此之前，她一直亲自给情人吃一种药，以维持他苟延残喘的性命。他住进泪宫后，王后仍然每天给他吃药。
可是她的一切魔力都没有发生多大的作用，她的情人非但不能走路、站立，而且还丧失了说话的能力，只是看上去还活着罢了。王后每天都要去看他两次，跟他说许多柔情蜜意的话，这就是她仅有的安慰了。
有一天，我趁王后不注意，去了泪宫，想看看她究竟在那儿干些什么。我隐蔽着没让她看见，只听到她对她的情人说道：“唉，看着你这副模样，我的心里是多么难受！你的痛苦就是我的痛苦。可是，我最亲爱的人，我的生命，我一直在跟你说话，你却始终不曾回答我一个字！啊，请回答我一次吧！离开了你，我就无法活下去了。对于我来说，能时常见到你，能随时见到你，这比得到整个世界更加珍贵。”
我听着她的痛哭和哀告，火冒三丈，再也按捺不住积聚多日的满腔怨恨，我从藏身之处冲到她的面前，喝道：“王后，你已经哭够了，现在你该结束这种哀悼了。这对我们两人来说是很不光彩的。”
“陛下，”她回答说，“如果你还关心我的话，我求你不要打扰我，让我痛痛快快地哭吧。时间是不能减轻或消除我心中的悲伤的。”
我竭力规劝王后不要忘记自己的义务，但是徒劳无功。我摆出了全部的道理，她反而变得更加顽固。最后，我只好放弃了要她回心转意的念头，离开了她。后来的两年里，她一直情绪忧郁悲伤，依旧每天去泪宫看望她的情人。
后来，我再次去了泪宫。看见她以后，我便和上次一样隐蔽起来，只听见她说：“你已经有三年没有和我说话了，对我的一片痴情，你也没有任何的反应。陵墓呀，他对我的柔情，是你把它们全部毁掉的吗？是你让那双眼睛——那双曾经闪耀着爱情的光芒、曾经是我所有欢乐的眼睛，是你让它永远闭上的吗？”
先生，不瞒你说，听了这些话，我火冒三丈。你绝对不会想到，她钟爱的、崇拜的情人，是一个什么样的人。他是一个印度黑人，是一个土着居民。我蓦地从躲藏的地点跳了出来，像王后刚才那样对陵墓喊道：“陵墓啊，为什么你不把这个丑恶无比、人所不容的魔鬼吞没掉？或者把这对奸夫淫妇一起埋葬掉？”
我刚刚说完，坐在黑人身边的王后愤怒地跳了起来，大声骂道：
“畜生！你给我造成了不幸，你那双野蛮的手，害得我的爱人落到现在这种悲惨的境地。你如此残忍，居然还到这里来，还幸灾乐祸地侮辱我？”
“没错！”我怒吼道，“是我惩罚了那个魔鬼，那是他活该！我真后悔当时没有把你也一起杀了。你一直对我这么忘恩负义，我再也不能容忍了！”说完，我抽出短弯刀，举起来就要朝她砍去。
