“大教主要召见你，你得小心。”宰相对吓得瑟瑟发抖的赫利发说，接着，他就带着赫利发进门。渔夫被弄得稀里糊涂，宰相的话他根本没听一句，却突然发现哈里发正坐在一张躺椅上，身边簇拥着文武大臣，他一眼就认出哈里发是他原先的徒弟，不禁失声惊叫起来。
“我的笛手，”他嚷道，“能再次见到你，真是太让人高兴了！但是你怎么能够一去不回，扔下我一个人在河边看鱼呢？由于你擅离职守，一群骑马的奴仆袭击了我，他们把所有的鱼都抢走了。如果你能及时拿回鱼篓，这些鱼我们就可以卖一百个金币啦。更糟糕的是，这些奸诈的无赖直到现在还抓住我不放。不过，你要告诉我，谁把你关在这儿的呀？”
哈里发微笑着伸出手，对赫利发说，“赫利发，走近一些，在这些纸片中抽一张。”
赫利发说：“昨天你还是一个捕鱼的，现在我看你变成占星家啦。
不过，我想你一定听说过一句俗语：‘三心二意的人一事无成。’”
“别扯淡，”加法尔打断他的话，说道，“你马上抽出一张纸片，照大教主的吩咐去做。”
渔夫抽出一张纸片，交给哈里发说：“好笛手，帮我念念上面的字，看看我的运气如何，一个字也不要落下。”
哈里发把纸片递给宰相，让他念纸片上的内容。然而，赫利发的运气太不好了，他抽的那张纸片上写着棒笞一百。他马上被人掀倒在地，挨了一百棍。
“大教主，”宰相说，“这个不幸的人是为了你的赏赐才去河边的，在他还没有解渴的时候，请你不要把赶走他。”加法尔说服哈里发，让渔夫再抽一次纸片。
第二张纸片没有给渔夫带来任何好处。可是宰相极力恳求哈里发让渔夫再抽一次。于是赫利发又抽了一次。宰相打开纸片，念道：“一个金币。”
“什么！”赫利发愤怒地叫道，“挨了一百棍，只换来一个金币？愿公正无私的真主让你也来尝一下棍子的味道！”
哈里发哈哈大笑，宰相抓着渔夫的手，把他带出寝宫。
赫利发正要离开王宫时，桑达尔叫住了他，说道：“我的朋友，来吧，把哈里发的奖赏分给我一份。”
“你这个厚嘴巴，”赫利发嚷道，“你要你的那份，是吗？我得到的奖赏是挨了一百棍，外加一个金币。我倒是很欢迎你来分享那五十棍！
至于那可怜的一个金币么，也归你！”说着，他把那枚金币向他扔去，满腔愤怒地冲出宫去。
那个太监受到感动，开始可怜起他，便命几个奴仆追上他，把他带了回来。太监掏出一只红钱包，倾其所有，交给赫利发，说道：“这是一百个金币，你拿着吧。算是我欠你的那笔钱。一路好走。”
赫利发顿时眉开眼笑，把一百个金币连同哈里发给他的那一个金币一起装进衣袋，走出王宫，把一切痛苦、烦恼抛诸脑后。
他走在大街上，沉浸在幸福的幻想中。说起来也是他命中注定，不知不觉，他走进市场里，看见一大群人正围成一圈，好像是在看什么东西。他往里挤去，发现人们都在看一个大箱子，箱子上面坐着一个年轻奴仆。旁边的一个老头正在叫喊：“高贵的先生们，商人们，市民们！这个箱子来自王后的后宫，里面装着没人知道的宝物，谁愿意第一个出价？”
一个商人说：“真主在上，买这个东西有些冒险，不过我愿意出二十个金币。”
“五十！”另一个商人喊道。
“一百！”第三个叫道。
“还有谁出更高的价？”拍卖人大声说道。
赫利发兴奋得喘不过气，提高嗓门，大叫道：“我出一百零一个金币！”
商人们一听，纷纷轻蔑地哈哈大笑。那个拍卖人却被他的认真劲儿打动了，回答说：“这箱子归你了，交钱吧。愿真主保佑这笔买卖！”
赫利发付钱以后，就把箱子扛在肩上朝家里走去。他没想到箱子会这么沉，一路上踉踉跄跄，心里很是怀疑，不知里面藏了什么宝贝。
他总算扛回了家，好不容易把箱子搬进了屋，立即动手打开，可是箱子锁得很牢。
他嚷道：“我中什么邪了？竟然买了一个没办法打开的箱子！”他决定把箱子砸碎。然而无论他怎么踢怎么砸，那箱子依旧完好无损。
最后，赫利发累坏了，只好躺在箱子上，呼呼地鼾睡起来。
他睡了不到一个小时，就被身子下面的一阵响声惊醒了。他跳下箱子，叫道：“这箱子里面一定有鬼！感谢真主，没有让我打开它！
如果我在黑暗中把那些鬼放出来，它们一定会让我不得好死的！”
但是那声音越来越清晰，赫利发就越来越害怕。他想找一盏灯，半天也找不到。最后，他只好冲到街上，提高嗓门大声叫道：“救命！
救命啊！好邻居们，快来救命啊！”
邻居们被他从睡梦中叫醒，纷纷打开门窗，问道：“出什么事啦？”
“鬼！鬼！”赫利发大声喊道，“鬼进我家门了！看在真主的分上，借给我一盏灯和一把锤子！”
邻居们顿时哈哈大笑。有一个人借了他一盏灯，另一个人借了他一把锤子。赫利发镇定下来后，恢复了自信，回到屋里，决定把箱子砸开。他用锤子砸开了锁，然后打开盖子。
他惊讶地发现箱子里有一个美如天仙的姑娘。她的眼睛半睁半闭，像是刚刚从沉睡中醒来，她的模样楚楚动人，让赫利发啧啧称奇。他跪倒在她面前，喃喃地问：“你是谁？”
姑娘睁开眼睛，低声对他说：“替我把吉丝敏和娜希瑟丝叫来。”
赫利发答道：“真主啊，我的小姐，我这里只有几朵指甲花。”
吉蒂·吉拉听见这个陌生人的话，完全清醒过来，仔细地打量着他的脸，问道：“你是谁？我这是在哪儿？”
他说：“我是渔夫赫利发，你在我的家里。”
姑娘问：“我不是在哈里发哈龙·拉希德的王宫里？”
“你疯了？”赫利发惊叫道，“我告诉你，你不属于任何人，你只属于我！今天早上，我用一百零一个金币把你买了回来。感谢真主，我时来运转了！”
赫利发正说得眉飞色舞，姑娘觉得肚子饿了，打断他的话说：“你给我弄点吃的。”
“真主呀，”赫利发说，“我家里既没吃的，也没喝的。我自己都快有两天未进滴米了。”
姑娘问：“那你有多少钱呢？”
赫利发辛酸地回答说：“真主保护这个箱子！这笔交易掏空了我的钱袋。”
“我饿坏了，”姑娘说，“你去向邻居要点吃的给我吧。”
于是赫利发冲到街上，喊道：“好邻居们，谁能赏饥饿的人一口吃的啊？”他提起嗓子，接连叫了好几遍，倒霉的邻居们再次从睡梦中被叫醒，纷纷打开窗子，扔出点吃的东西给他。第一个给了他半个面包，第二个给了他一块奶酪，第三个给了他一条黄瓜。
他把这些食物拿回家里，放在姑娘的面前，请她吃。但姑娘说：
“你给我倒一杯水，我渴死了。”
赫利发就捧起罐子，第三次冲到街上向邻居们讨水。邻居们纷纷气恼地咒骂他，但经不住他不停的喊叫，只有把水给他。他捧着罐子回到屋里，递给姑娘。
姑娘吃饱喝足以后，赫利发就问她：“你怎么会被锁在箱子里呢？”
她把在哈里发王宫里发生的事情一五一十地告诉给他，最后说道：“这一切无疑注定要让你发一大笔财的。要是拉希德听说是你救了我，你的赏金肯定是少不了的。”
赫利发叫道：“你说的那个拉希德，他该不会是我不久以前教他捕鱼的那个笨蛋笛手吧？我可从来没碰到这么小气的无赖。”
“朋友，”姑娘说，“你说话千万不能再这么不知高低了。新的命运正等待着你呢，你得拿出这种气派来。最重要的是，你在大教主面前必须态度谦恭，举止文雅。”
吉蒂·吉拉的一番话使赫利发茅塞顿开。他觉得面前出现了一个崭新的世界，眼前的那块无知的黑面纱被掀掉了，他变成一个聪明人了。
赫利发和姑娘躺了下来，两人相隔很远，一直睡到天亮。早上起身之后，吉蒂·吉拉要赫利发给她弄来笔墨和纸张。她给哈里发的珠宝商伊本·基那斯写了一封信，告诉他昨天发生的事情和她目前的行踪。然后吩咐赫利发立即把信送到伊本·基那斯手上。
赫利发来到伊本·基那斯的珠宝店，向他欠了身，又道了安。珠宝商只当他是一个普通的乞丐，吩咐手下人给他半个银币，把他打发走。
但是赫利发不要钱，说道：“我不是来讨钱的。我请你念一下这封信。”
珠宝商念完信，马上把信举到唇边，站了起来，客气地欢迎赫利发，问道：“朋友，你家住在哪里？”
赫利发说了他的住址后，珠宝商立即叫来两个仆人，吩咐说：“带我的朋友去钱商穆赫辛的银号，让他付一千个金币给这位朋友。然后再把他带回来。”
仆人们带着赫利发来到银号，钱商给了他一千个金币。他们回到珠宝店时，只见珠宝商骑着一头花斑骡子，仆人们全都簇拥着他。他旁边还站着一头佩有金鞍银缰的骡子。珠宝商请赫利发骑上骡子，可是赫利发长这么大，从来没有骑过骡子，因此再三推辞。但是他拗不过珠宝商执意相请，只好硬着头皮，“蹭”地一下，跳上骡子。谁知他竟然搞反了方向，不是抓住了缰绳，而是抓着了骡子尾巴。骡子顿时给赫利发来了一个旱地拔葱，把他狠狠地摔在地上，引得路人一阵哄笑。
伊本·基那斯扔下了赫利发，自顾自地赶着骡子，径直去了哈里发王宫。哈里发听说自己的爱妾还活着，大喜，立即命令珠宝商迅速把她带进宫来。
姑娘来到哈里发面前，扑通跪到在地，亲吻着他脚下的地面。哈里发欣喜若狂地站起身来迎接她。吉蒂·吉拉对他讲述了自己的遭遇，并且说是一个名叫赫利发的渔夫救了她，那渔夫正在宫门外等着。”
哈里发立即叫人传赫利发进宫，赫利发走到哈里发面前，匍匐在地，亲吻他脚下的地面，诚惶诚恐地祝他幸福快乐，福寿无疆。
哈里发没想到一天不见，赫利发竟然变得如此斯文，不禁暗暗称奇。他趁着高兴，慷慨地赏给他五千金币，一件华贵的长袍，一匹骏马和买来的奴隶。
转眼工夫，赫利发就变得高傲和阔气起来。他再次亲吻了哈里发脚下的地面后，便告退了。他快要出王宫大门的时候，桑达尔叫住了他，祝贺他交了好运。赫利发从衣袋里掏出一个装着一千枚金币的钱包，递给桑达尔。桑达尔没有要他的钱，对于赫利发的慷慨和善良，他深感钦佩。
接着，赫利发骑上哈里发赐给他的骏马，由两名奴仆替他牵着缰绳，威风凛凛地在城里招摇过市。他回到家里，刚一下马，邻居们便一拥而上，七嘴八舌地问他怎么突然发迹了。赫利发如实地把情况告诉给大家，大家听了，全都啧啧称奇。
赫利发成为王宫的常客，哈里发始终对他恩宠有加。赫利发买了一栋漂亮的住宅，里面装饰着奇珍异宝。后来，他娶了一位美丽的名门千金，和妻子恩恩爱爱地生活了很多年。
