【译文】
霸，是对豪强威武的称呼，不是指奸盗诈伪之类。一般人的情态，有力量就依仗力量而不用诈伪；力量不足才利用智谋，作是诈伪。若力量足以压服天下、震慑诸侯，就会一直借助威力干下去，不怕对方不服从，这样就用不着智术，如何肯用诈伪呢？王道、霸道用诚、伪来区别是从宋儒开始的，其实误在“五伯假之”、“以力假仁”这两个“假”字上，不知道这“假”字是“借”的意思。二帝三王以天德为本，便自能推行仁政，哪儿都可实行，也无阻挡。霸者要做好事，原来没什么本领，便不得不借势力以推行，不然就令不行禁不止了。这就是借威力以行仁义，所以孟子说：“以力假仁者霸。”因为不是他自身有的，所以说假借。人们所以服从他，不是因为他的智慧能愚弄人，而是对他的威力无可奈何，只得服他。使别人屈服使用的是强力，屈服的人只是表面伪装出来的。管仲、商鞅都是辅佐霸主的，他们使用的都是用威力来制缚人，并不是抢掠钱财或掠卖人口，所以孔子只说他器量狭小，孟子只说他功绩那样地卑小。而现在定商鞅的罪，只说他惨刻，而不说他奸诈。如今官府教民迁善远罪只靠刑威，全是霸道，他有什么诈伪？看来对王道和霸道的评语自有现成的公案，二者的分别，在于是以德推行还是以力推行，而门面上推行的都是仁义。五如霸之一的齐桓公在葵丘的一次盟会上，订立了五条禁令，即使二帝三王在世，难道能说他不对吗？难道会反其所为吗？他只不过是以力推行罢了。用“德”“力”二字区别、霸最为准确，用“诚”“伪”二字不太妥当，为什么这样说呢？王、霸只是个粗分别，还说不到诚、伪上去，如果分到细微处，二帝三王便有诚、伪之分，何况霸呢？
一一○
骤制则小者未必帖服，以渐则天下无豪杰，皆就我羁矣。明制则愚者亦生机械，默制则天下无智巧，皆入我范围矣。此驭夷狄待小人之微权，君子用之则为术知，小人用之则为智巧。舍是未有能济者也。或曰：“何不以至诚行之？”曰：“此何尝不至诚但不浅露轻率耳。孔子曰：‘机事不密则害成。’此之谓与。”
【译文】
短期内去制服，小人物也未必服帖；用渐进的方法，天下的豪杰也都会受我束缚。明着去制服，愚蠢的人也会变得机巧；暗中制服，天下人所有智巧都会进入我的范围。这是驾驭夷狄、对待百姓的小权术，君子运用就是才智，小人运用则为奸诈，除此之外没有使事情成功的办法。有人问：“为何不用至诚之道呢？”回答说：“这样做何尝不至诚？只不过不浅露不轻率而已。孔子说：‘机事不密则害成’，就是说的这种情况吧！”
一一一
迂儒识见，看得二帝三王事功，只似阳春雨露，妪煦可人，再无一些冷落严肃之气，便是慈母，也有呵骂小儿时，不知天地只恁阳春，成甚世界？故雷霆霜雪不备，不足以成天，威怒刑罚不用，不足以成治，只五臣耳，还要一个皋陶。而二十有二人，犹有四凶之诛。今只把天德王道，看得恁秀雅温柔，岂知杀之而不怨，便是存神过化处。目不作用，须是汗吐下后，服四君子、四物百十剂，才是治体。
【译文】
迂儒的见识，看那二帝三王事业，只觉得像阳春雨露，温暖滋润，可人之意，没有一点冷落严肃之气。其实即使是慈母也有呵骂小儿的时候，不知天地只有阳春会变成个什么世界？因此说没有雷霆霜雪，不足以显示天的威怒；刑罚不用，不足以治理国家。舜有五位大臣，其中还有皋陶主持刑狱；舜封臣子二十二人，还诛杀了四凶。现在把天德王道看得那样秀雅温柔，岂知被杀而不怨便是圣人神妙的教化所起的作用。现在起作用的办法是出汗呕吐以后再服四君子汤、四物汤百十剂，才是治病的良方。
一一二
三公示无私也，三孤示无党也，九卿示无隐也。事无私曲，心无闭藏，何隐之有？呜呼！顾名思义，官职亦少称矣。
【译文】
朝中的三公之设，是为表明天下无私；三孤之设，是表明天下不偏不倚，九卿表明天下没有什么可隐瞒之事。事情没有私曲，心中没有隐藏，还有什么可以隐瞒呢？唉！顾名思义，官职也少称职的。
一一三
要天下太平，满朝只消三个人，一省只消两个人。
【译文】
要使天下太平，整个朝廷只要三个官员，一个省有两个官员就可以了。
一一四
贤者只是一味，圣人备五味。一味之人，其性执，其见偏，自有用其一味处，但当因才器使耳。
【译文】
贤者只是一种味道，圣人则五味俱全。一种味道的人，性情执著，见识偏颇，当然也自有用得着的地方，只要因才施用即可。
一一五
天之气运有常，人依之以事作，而百务成，因之以长养，而百病少。上之政体有常，则下之志趋定，而渐可责成。人之耳目一，而因而寡过。
【译文】
天地间的气运是有规律的，人依据常规行事，可以做好各种事情；依据常规而养育，就会少生百病。上面的政体有常规，下属的志向也会趋于安定，这样逐渐就可以要求他们的行为符合规范了。人的认识统一了，犯的错误也就会减少。
一一六
君子见狱囚而加礼焉。今以后皆君子人也。可无敬与？噫！刑法之设，明王之所以爱小人，而示之以君子之路也。然则囹圄者，小人之学校与。
【译文】
君子见到狱中的犯人也要以礼相待。从此以后可能成为正人君子，为什么不加礼敬呢？刑法的设立是圣明的君王为爱护小人，并为给他们指出了一条正确的道路。监狱则是小人的学校。
一一七
小人只怕他有才，有才以济之，流害无穷。君子只怕他无才，无才以行之，斯世何补？
【译文】
小人就怕有才能，小人有才能作辅助，危害就会更大。人们就怕君子没有才能，君子没有才能去做事，对社会有什么用处呢？
一一八
事有全便于官吏之私者，百世常行，天下通行，或日盛月新，至弥漫而不可救。若不便于己私，虽天下国家以为极，便屡加申饬，每不能行，即暂行亦不能久。负国负民，吾党之罪大矣！
【译文】
对官吏私人有利的事，百世也会通行，普天下都能通行，甚至会日盛月新，以至弥漫天下而不可挽救。如果是对官吏私人不便的事，虽然天下人和国家认为极其便利，屡加告诫，每每不能通行，即使暂时执行也不会长久。辜负国家、辜负民众，我们这些官吏的罪责就大了。
一一九
恩威当使有余，不可穷也。天子之恩威，止于爵三公，夷九族，恩威尽，而人思亦胜之矣。故明君养恩不尽，常使人有余荣；养威不尽，常使人有余惧。此久安常治之道也。
【译文】
恩和威的使用都应该留有余地，不可用尽。天子的恩赏对臣子最高可以授予三公的官爵，其威严最厉害的可以灭九族，恩威用尽了，人们就会想方设法来胜过这些恩威。因此英明的君主不把恩赏用尽，常使人想得到余荣；不把威严用尽，常使人感到还有余惧。这就是久安长治的道理。
一二○
封建自五帝已然。三王明知不便势与情，不得不用耳。夏继虞，而诸侯无罪，安得废之？汤放桀，费征伐者十一国，余皆服从，安得而废之？武伐纣，不期而会者八百，其不会者，或远或不闻，亦在三分有二分之数，安得而废之？使六国尊秦为帝，秦亦不废六国，缘他不肯服，势必毕六王而后已。武王之兴灭继绝，孔子之继绝举废，亦有其先世曾有功德，及灭之，不以其罪言之耳。非谓六师所移，及九族无血食者，必求复其国也。故封建不必是，郡县不必非。郡县者无定之封建，封建者，有定之郡县也。
【译文】
分封诸侯建立邦国，从五帝时代就是如此，三王明知不便于治理，但碍于势和情，不得不用这种办法罢了。夏朝继承虞朝，诸侯没有罪责，怎么能废除呢？商汤放逐夏桀，需要用武力去征伐的只有十一个诸侯国，其余的都服从了，怎么能废除呢？周武王讨伐商纣，没有约定好日期就赶来相会的有八百个诸侯，没有来会的，或者因为道路遥远，或者没有听到消息，这些诸侯占三分之二，怎么能废除呢？假使六国都尊秦国为帝，秦也不会废除六国，只因为六国不肯服从，势必只能灭掉六国为止。周武王复举已灭亡的诸侯国，为已衰败灭亡的贵族世家寻求继嗣，孔子复举已灭绝的黄帝、尧、舜、夏、商的后代，也是因为其先世曾有功德，灭亡的时候，又不是按他真正的罪名来论处的。并不是被六军消灭掉的、九族都被杀掉无人祭祀的诸侯国一定都要恢复。因此说对封建制也不必说它一定正确，对郡县制也不必一概予以否定。郡县制就是没有固定下来的封建制，封建制就是固定下来的郡县制。
一二一
刑、礼非二物也，皆今人迁善而去恶也。故远于礼，则近于刑。
【译文】
刑法和礼仪不是两种不同的东西，它们都是让人除恶为善的，所以说，违背了礼仪，就离受刑不远了。
一二二
上德默成示意而已。其次示观动其自然；其次示声色；其次示是非，使知当然；其次示毁誉，使不得不然；其次示祸福；其次示赏罚；其次示生杀，使不敢不然。盖至于示生杀，而御世之术穷矣，叔季之世，自生杀之外无示也。悲夫！
【译文】
君主的恩德默默形成，为世人树立榜样，其次是观察；顺百姓自然而动；其次是表现出自己的喜怒；再次是指出是非，使人知道应当如何做；再次是表明毁誉，使人不得不跟；再次是表明祸福，再次是表示赏罚；再次是表示生杀，使人不敢不听。到用生杀的时候，表明制驭百姓的权术已经用尽了。到了末世，除了表示生杀之外，已无路可走。可悲啊！
一二三
权之所在，利之所归也。圣人以权行道，小人以权济私。在上者慎以权与人。
【译文】
有了权力，就有了利益。圣人以权力行道，小人以权力谋取私利。居官在上的人，不要轻易给人以权力。
一二四
太平之时，文武将吏习于懒散，拾前人之唾余，高谈阔论，尽似真才。乃稍稍艰，大事到手，仓皇迷闷，无一干济之术，可叹可恨！士君子平日事事讲求，在在体验，临时只办得三五分，若全然不理会，只似纸舟尘饭耳。
【译文】
天下太平时，文武将吏习惯于懒散，拾前人之余唾，高谈阔论，好像都是真才。刚遇到艰难时世遇到大事，便仓皇迷闷，没有一点顶用的办法。真是可叹可恨啊！士君子平日事事讲求，处处体验，临事时只能办个三五分，或全然不会办，这种人如同纸船和尘土做的饭一样没有用。
一二五
圣人之杀，所以止杀也。故果于杀而不为姑息，故杀者一二，而所全活者千万。后世之不杀，所以滋杀也。不忍于杀一二，以养天下之奸，故生其可杀而生者多陷于杀。呜呼！后世民多犯死，则为人上者，妇人之仁为之也。世欲治得乎？
【译文】
圣人主张的杀，是为了止杀，所以对该杀的就十分果断，毫不姑息，因为杀了一两个却保存了千万人的生命。后世主张不杀，是助长了杀人的事，不忍杀一两个人却纵容了天下的奸邪之人，因此让该杀的活下来而活着的许多人就陷入了被杀的危险。唉！后世的民众很多犯了死罪，就是国为居于高位的人，以妇人之仁姑息了坏人而造成的。想使世道治理得很，怎能达到目的呢？
一二六
天下事不是一人做底，故舜五臣，周十乱，其余所用皆小德小贤，方能兴化政治。天下事不是一时做底。故尧、舜相继百五十年，然后黎民于变，文、武、周公相继百年，然后教化大行。今无一人谈治道，而孤掌欲鸣，一人倡之，众人从而诋訾之，一时作之，后人从而倾圯之。呜呼！世道终不三代耶。振教铎以化，吾侪得数人焉，相引而在事权，庶几或可望乎！
【译文】
天下事不是一个人可以完成的，舜有五臣辅佐，周武王有十位治世的能臣，其余所有的都是小德小贤之人，这样才能兴化致治。天下事不是一时可以完成的，因此尧、舜相继一百五十多年，然后黎民才有所改变；周文王、周武王、周公又相继百年，然后教化大行。现在没有一个人谈治道，如果你孤掌欲鸣，一个人提倡，很多人都阻挠反对；一时开始做了，后人又把这些推翻。唉！世道终究达不到三代的教化程度吗？如果实行教化从我们这些人开始，再得到几个志同道合的人掌握教化的事权，大概还有些希望吧！
一二七
两精两备，两勇两智，两愚两意，则多寡强弱，有所必较，以精乘杂，以备乘疏，以勇乘怯，以智乘愚，以有余乘不足，以有意乘不意，以决乘二三，以合德乘离心，以锐乘疲，以慎乘怠，则多寡强弱，非所论矣。故战之胜负无他，得其所乘，与为人所乘，其得失不啻百也。实精也而示之以杂，实备也而示之以疏，实勇也而示之以怯，实智也而示之以愚，实有余也而示之以不足，实有意也而示之以不意，实有决也而示之以二三，实合德也而示之以离心，实锐也而示之以疲，实慎也而示之以怠，则多寡强弱，亦非所论矣。故乘之可否无他，知其所示，知其无所示，其得失亦不啻百也。故不藏其所示，凶也。误中于所示，凶也。此将家之所务审也。
【译文】
两种精明、两种准备、两种勇敢、两种智慧，两种愚蠢、两种意图，那么双方在多寡强弱方面必有一番较量。以精细胜杂乱，以完备胜粗疏，以勇猛胜胆怯，以智慧胜愚昧，以有余胜不足，以有心胜无心，以齐心合力胜人心分散，以精锐胜疲惫，以谨慎胜懈怠，那么双方谁强谁弱谁多谁寡自然不必说了。因此是否能战胜对方，没有其的方法，主要看能乘人之隙是被人所乘，这样做得失相差不只百倍。实际很精明，而显示出杂乱的样子；实际已做好准备，而显示出疏忽的样子；实际很勇敢，表现出很怯懦的样子；实际很聪明，显示出愚蠢的样子；实际有富余，而表现出不足的样子；实际有准备，而显出没有准备；实际有决断，而显出拿不定主意的样子；实际同心同德，而显出离心离德的样子；实际兵力很精锐，而显出疲劳的样子；实际很谨慎，而显出松懈的样子，那么双方的强弱多寡也不必说了。能否做到利用对方的弱点，这没有其他的方法，主要应弄清他显示出来的是什么，而掩饰的又是什么，这样双方的得失相差就不只百倍了。因此说，不掩藏好所要掩饰的事情，是很危险的；误中了对方的圈套，以为他显示的就是真实的情况，也是很危险的。这是带兵的将领必须要仔细认真对待的事。
一二八
守令于民，先有知疼知热，如儿如女一副真心肠，什么爱养曲成事业做不出。只是生来没此念头，便与说绽唇舌，浑如醉梦。
【译文】
郡守与县令对待百姓，首先应该知其冷热，如同对待儿女的心肠一样。这样舒适事业都可以做出来。只是许多做官的人生来就没有这个念头，你就是说破嘴，他也浑然像在醉梦中。
一二九
兵士二党，近世之隐忧也。士党易散，兵党难驯。看来亦有法处。我欲三月而令可杀，杀之可令心服而无怨，何者？罪不在下故也。
【译文】
兵和士这两种人，是近世隐患啊！读书人容易离心离德，兵士难以驯服。看来也有办法改变这种状况，我能做到三个月可以让他们听从号令，如不听从的，即使将他们处死，也可以做到让他们心服口服而无怨言。为什么呢？因为罪责不在下面的人。
一三○
或问宰相之道，曰无私有识。冢宰之道，曰知人善任使。
【译文】
有问：如何做一个好宰相。回答说：无有私心，有远见卓识。如何做一个好的吏部尚书？回答说：知人善任。
一三一
