站在城下的蒙古军此时已经将云梯、炮石全部运到宣德城下，他们放开胯下的战马，徒步走近城墙，架云梯、发炮石。这样的攻坚持续了几天时间，宣德府内传出声音：“城墙就要打倒了，蒙古军快要杀进来了。”完颜胡沙捶胸顿足道：“难道我完颜胡沙的性命就葬送在这里吗？”还没有等他喊完，外面已是一片混乱，蒙古将士抓住完颜胡沙，大声喊道：“完颜胡沙已经抓到，我们可以回成吉思汗处了。”宣德府被蒙古军占领了，而金国的北部边疆基本上都落到了成吉思汗手中。
野狐岭之战是一次重要的战役，它对蒙古军覆灭金国起了关键性的作用。正是这场战役，使得金国国势一落千丈，而金国的主要将领和人物也在这一次战争中被消灭，金国从前的盛世不复存在，金国岌岌可危。经过野狐岭之战，金国内部的矛盾更加尖锐，这为成吉思汗的胜利创造了非常有利的条件。
初战野狐岭让蒙古军的威望提高了，金国国主不得不慎重地处理蒙古入侵的问题，而金国的软弱无能却表现在国主的身上。轻敌、优柔寡断、昏庸，这些都使得金国走上了一条不归路，而且一去不复返。
势如破竹中都陷落
经过初步战争，成吉思汗对金国的军事实力和国家整体素质有了更明确的了解。卫绍王永济正在烦恼时，突然听到蒙古军撤退的消息，卫绍王遂自我安慰道：“虽然我国力大伤，但气力尚存，我们现在一定要好好计议对付蒙古军的策略才是。”此时，侍从惊喜地向卫绍王说道：“中都外有徒单镒率领两万人马前来护卫中都。”听到这样的好消息，整个朝廷都兴奋起来，刚刚还在绝望中的众臣，此时又对金国燃烧起希望来。老臣徒单镒本是金国的进士，“颖悟绝伦”，以才力智谋著称于世。就是他建议卫绍王合军而发，在野狐岭与蒙古军展开决战，但卫绍王用人不当导致了金国军力的大削减。徒单镒不止一次对卫绍王建议，但他都没有好好地执行，直接导致蒙古军在大金国的土地上横冲直撞，无人可挡。经受巨大损失的金国国力已经不济，此时徒单镒率领大军前来保护中都，当然让卫绍王感到高兴。徒单镒道：“辽东为我大金国之根本，如果蒙古人胆敢再次侵扰辽东边疆，那国家真的是岌岌可危了，我们应该加强守卫辽东地区。”卫绍王轻轻地点头道：“是啊！是啊！看来你的建议是对的，但辽东偏远，我已经鞭长莫及了。”徒单镒谨慎地说道：“辽东虽远，但我们可以在那里设立行省掌事，这样就不会出现首尾不能相顾的局面，也可以很好地打击蒙古军队。”卫绍王深深地叹息道：“你的建议不妥当啊！随意地设立行省，这样会使人心动摇的。”就这样，徒单镒的一个好建议又没有在卫绍王那里得到采纳。而事实证明，徒单镒的决策是英明的，而卫绍王的决定却是愚蠢的、荒谬的。
1211年农历十二月，成吉思汗重将者别率领大军对辽东地区进行了大规模的侵略。者别知道城池坚固，于是攻城一日之后，便佯装撤退，一直退到抚州之外五百里，金国人笑道：“蒙古军不会攻坚，看来辽东城池他们再也攻不破了。”金国军士马上懈怠下来，一个个闲游在城池四周。就在此时，者别大军人人骑两匹马，飞奔向抚州、昌州、桓州等城池而来。结果大败金军，一路攻城略地，整个辽东地区被洗劫一空。带着胜利的果实，者别继续向中都挺进，打算乘势将中都拿下。卫绍王听到辽东大部失守的消息之后，捶胸顿足道：“我好糊涂啊！当初要是施用徒单镒的计谋，今日就不会让中都危急了。”但此时摆在金国君主眼前的，是怎么样来保卫中都，怎么样让金国不再失城池。但很快，远方又传来好消息，说蒙古军洗劫了城池之后就离开了，金军通过零星的战斗又将城池夺回来了。卫绍王震惊地说道：“好啊！虽然百姓吃了苦，但我们的领土还在，这也是一大幸事了。”使者说道：“蒙古大部分军队现在在阴山脚下放牧。”卫绍王听到者别攻破东昌城之后，便再没有听到坏消息了。卫绍王欣喜地说道：“我们下一步应该认真计划应敌之策，不能坐以待毙了。”于是卫绍王天天坐在朝廷上聆听各路臣子的谏言，这样一直持续到1212年秋天。
秋高气爽的季节，成吉思汗在阴山脚下郑重地宣布：“向金国进攻，占领他们的西京城，夺走他们的妻女和财物。”一股更强烈的寒流又冲向了金国腹地——西京。卫绍王马上调遣奥屯襄为元帅，支援西京城。站在阵脚上的成吉思汗谨慎地说道：“西京布防缜密，我们要智取，不得强攻。”蒙古大军在荒野上与敌军交战，佯装战败，向密谷口撤退，等金军追来时，成吉思汗军猛地回头，迎头痛击金军，金军很快就全军覆没。但在战斗中成吉思汗被一支流矢打重，流出鲜血。蒙古军的最高统帅受了伤，大军攻克西京之后，马上就撤回阴山脚下，让成吉思汗安心疗伤。但这次攻克西京的意义是重大的，它直接导致了金廷内部矛盾的加剧，导致了民族之间的仇恨更加明显。正是这场国内种族斗争，让郭宝玉、明安、移剌捏儿、夹谷长哥和刘伯林等人对成吉思汗的降服。特别是郭宝玉，他初见成吉思汗，便向他说明了天下形势，并给了成吉思汗一套争夺天下的方案。成吉思汗欣喜若狂，将这样的人才当成至宝，并对蒙古将士说：“以后有像郭宝玉这样的人才，都要带到成吉思汗面前来。”而刘伯林也得到成吉思汗的重视，他马上就被派往前线征战，降服阴山以北的几个城池，后来成为著名的汗军十大万户之一。后来，以史秉直、史天倪父子为代表的另一批金国将领也投靠了成吉思汗，他们在灭金的战争中发挥了特殊的作用，也正是他们的到来，加速了金国走向覆灭的步伐。
就在成吉思汗攻打金国时，契丹人耶律留哥不满金国的统治，很快就起来造反。1212年，耶律留哥与耶的合势募兵，不到一年时间，他们的军队就扩大到十余万人，耶律留哥被推举为三军统帅，耶的为副将，在辽东大地上公开与金人对抗。经过几次攻城略寨之后，耶律留哥的威名震慑整个辽东。但为了得到强大的成吉思汗的保护，耶律留哥带着所有财物前往蒙古军中，向成吉思汗表示臣子对君主的臣服。在以后的对金战争中，成吉思汗常给予耶律留哥无私的支援。耶律留哥在蒙古军的配合之下，先后征剿四十万金军，得到胜利的消息后，成吉思汗欣喜若狂地笑道：“辽东大大牵制住了金国的兵力，我们攻克中都之日快要来临了。”就在这一年，北方发生了天灾，农民寅吃卯粮，而国库却是积余腐烂。在民不聊生的情况下，河东、陕西境内发生了多次农民起义，金朝手忙脚乱，加上蒙古入侵，卫绍王只得听之任之。与此同时，金国与西夏八十多年的同盟被打破。而且在完颜胡沙力战野狐岭和会合堡时，西夏乘机袭击了金国，由此开始，金夏两国正式开始敌对。西夏进攻金国边境，金国也常常骚扰西夏的边城。
面对当时的形势，成吉思汗在等待时机，想对金国进行一次毁灭性的打击。坐在中军帐中酝酿战事的成吉思汗怎么也没有想到，金朝的宫廷危机四伏，一场无道的、衰败的政变正在酝酿。
作为西京留守、枢密院长官兼安抚使的胡沙虎在前线没有与蒙古军交战便逃窜，在回金的路上抢夺百姓财物，这让群臣感到不满。当胡沙虎站在朝廷上，左谏议大夫张行信要求卫绍王严惩胡沙虎，徒单镒等也同意张行信的提议，于是绍王撤销了胡沙虎的职位。以后卫绍王又对他有所原谅，但还是因为群臣的反对而罢免了他。1213年，蒙古军再次发动进攻，卫绍王任命完颜纲和术虎高琪为帅，在居庸关与蒙古军展开周旋。虽然金军优势明显，但蒙古军从居庸关侧面的小道进攻，金军猝不及防，大败而还。蒙古军再次打开通往中都的通道。卫绍王无计可施，便再一次对胡沙虎寄予了希望。胡沙虎重新掌握兵权，得到权力之后，胡沙虎马上发动政变。他带领军士闯进皇宫，将昏庸的卫绍王抓了起来，又杀死了尚书左丞完颜纲。胡沙虎自称“监国都元帅”。9月，胡沙虎在众人的逼迫之下，迎立完颜珣为帝，杀死了卫绍王。此时蒙古军已经攻到中都城北，胡沙虎令术虎高琪为统帅，与蒙古军作战。但时间不长，高琪残败。于是他一不做、二不休，带领一支军队包围了胡沙虎的宅地，杀死了胡沙虎，向宣宗请罪。宣宗任命术虎高琪为左副元帅。在国家安危的紧要关头，金国不是同仇敌忾，而是互相争夺，这直接导致了金国的灭亡。
术虎高琪在国中威望高，但他却是个忌贤妒能、无才无德之人。他对进献忠言的人大加残害，重用他的死党，而且在皇帝面前常误导朝纲。术虎高琪让整个金廷出现更加混乱的局面。忠臣没有容身之处，贤良没有了施展抱负的机会，大量金国名将和贤才都投靠了成吉思汗。成吉思汗对他们说：“你们到我帐下来，便是我的将领。我会让你们发挥最大的用途，现在就让我们向金国腹地进攻吧！”很快，这些降将就与蒙古军一起，被分为三路大军，向辽东中原地区冲杀而来。一年时间，蒙古军几乎占领了黄河以北的所有郡县。1214年，蒙古军会聚于中都城下，众将士请命攻克中都，但成吉思汗轻轻地摇头：“不急，留着中都，来消耗金国国力，这样他们会不攻自亡的。”根据成吉思汗的意图，让金国自己消耗殆尽，自然就会分崩离析。此时，金宣宗让人向成吉思汗议和，献上岐国公主给成吉思汗，然后臣服，成吉思汗大悦，于是撤军。
1214年6月，成吉思汗在鱼儿泊避暑，突然听到金宣宗将国都南迁的消息，他大发雷霆：“既然与我和好，为什么还要迁都，这是与我作对的表现！”他又派遣一支以三木合拔都为主帅的军队围攻中都。金宣宗得到消息后，马上将皇太子召到汴京。人心惶惶的中都处在风雨飘摇的状态之中。在辽东战场上，木华黎更是所向披靡，他先切断了东北支援中都的线路，然后攻打金北京，大败金北京守将银青的二十万大军。离开中都的金宣宗已经无力挽回败局，他已经将黄河以北的大好江山拱手让给了成吉思汗，而中都成为孤岛，随时有失陷的危险。金国覆灭成为必然。
1214年10月，辽东张鲸反蒙，被成吉思汗诛杀，后张鲸之弟张致在锦州自立为王，国号兴龙。这样，东北宣布独立。三木合拔都等人猛烈地攻打中都，就在此时，金宣宗任命李英为将军，前往中都救急，但李英是个科班出身，对军事更是一知半解，在他的军队还没有到达衷渡境内时，蒙古军骑兵就已经将他们消灭掉了，李英的三路大军一支也没有到达中都城下。眼见中都的粮草就要断绝了，坐在中军帐中的明安笑道：“我们立功的机会到了。”说完，蒙古大军就开始了冲杀，整个中都城民争先恐后地奔逃，但大部分都死在了护城河之中。见到这样的情形，守将完颜承辉大声喊道：“国将破，我只有以死殉国了。”说完他就辞别家眷，饮药而死。就在这一天，城中的妃嫔知道尽忠将军要弃城逃跑的消息，她们想和他一起出城。尽忠欺骗妃嫔道：“我先去探探路，回来再带上妃嫔们离开。”尽忠带着家人出了城，但他再也没有回来。等明安将军冲进中都时，所有的妃嫔也成了蒙古军的俘虏。中都陷落了，远在桓州避暑的成吉思汗得到消息，马上派遣失吉忽秃忽为使，前往中都清点财物和府库。与此同时，成吉思汗一面兵分几路继续攻城略地，一面派使者招降金主。其西路军由三木合拔都率领一万蒙古骑兵，经过西夏地区攻克潼关、京兆、汝州等地，直达金朝的南京地区，大掠河南，前锋到达开封附近的杏花营。
在短短的几个月内，整个黄河以北之地都归蒙古人所有，上百座城池都蒙古军掠夺，金国的势力像寒冷的秋风一样，一去不复返。
面对挑衅首度西征
面对花剌子模的无礼挑衅，成吉思汗忍了很长时间，但新派去的使者又被花剌子模无端杀害，这就成为成吉思汗发兵西征的直接原因。在他心中的义愤还没有平息之前，蒙古国的忽里台大会在克鲁伦河畔召开了，其中最主要的事情就是商讨“西征”的相关事宜，当成吉思汗正式宣布西征的时候，众臣子们各个跃跃欲试，心潮澎湃。成吉思汗郑重地宣布了作战军纪和自己的领导规则，最后说道：“在我西征路上，请忽兰妃与我同行，安排本汗的起居，慰劳全军将士，这个重担请忽兰妃一定要兢兢业业地完成。”忽兰欣然接受了任务。就在此时，也遂妃上前直言道：“可汗的大事都已经安排好了，容臣妾说明一件大事，关系到蒙古国生死存亡的大事。”成吉思汗马上谨慎地问道：“你有什么大事，快快说给本汗听？”也遂叩拜道：“可汗不日就要西征，但一件重大的事情你却从来没有考虑过，你觉得你的身体还能经受剧烈的冲杀吗？如果可汗哪天回到太阳神身边，那您辛辛苦苦建立的基业由谁来继承呢？这个问题是非常重要的。”此时众人纷纷指责也遂大逆不道，诅咒成吉思汗，也遂又道，“自古天下有生命的东西都不能长生，这是自然规律，可汗也应该认真考虑选一个接班人的问题了。”成吉思汗听到此处，冥思了片刻大声说道：“虽然也遂妃的话不中听，但却是事实，我的头发都白了，也不再年轻了，我应该选个继承人才是啊！”这时群臣才安定下来。
成吉思汗问术赤道：“你是长子，你想说些什么？”术赤刚要开口，二子察合台就抢先站出来说道：“父亲想把汗位传授给术赤，他是蔑儿乞种带来的，我们如何教他管？”察合台话音刚落，术赤便暴跳起来道：“你有什么根据说我是异族血统？父母从来没有这样说，你凭什么捏造事实，让父母感到悲伤呢？你今天得给我一个说法。”“你有什么能力，你能战胜我吗？你只不过是性情暴烈、行为专横略胜我一筹罢了。假如我们比射箭，你若胜了我我就把拇指砍下来，如果我们决斗，如果我输了，我便永远躺在地上不起来。”察合台马上揪住术赤的衣服，两人纠缠在一起。成吉思汗见状，心中气愤难忍，可能气愤来得太突然，他只是坐在那里，一动也不动。此时作为元老的博儿术和木华黎只能上前劝阻，他们将两个王爷拉开了，但两个人还是拼命挣扎。阔阔搠思上前严厉地呵斥道：“察合台，你太无理了！你想让你的父母伤心吗？你父汗本来对你有巨大的希望，当你还没有出生时，你母亲就被蔑儿乞人掠走，但这是战争强加在她头上的遗憾，并不是你母亲有意这样做，你刚才的说辞是多么地愚蠢啊！”阔阔搠思不停地指责着察合台。两个人的怒火才渐渐消散。察合台低下头，术赤也安定下来。此时成吉思汗才大声说道：“你们怎么能这样说术赤呢？他是我最年长、最有威望的儿子，以后谁也不要再说这样大逆不道的话！”
