一九三八年七月十五日，张伯伦在与希特勒的会谈中投降了，满足了希特勒的全部要求。七月十六日，张伯伦召开英国内阁会议，通过了他的投降政策。七月十八日，英法商定必须让捷克满足希特勒的要求，以避免战争。
同一天，希特勒下达了5个军团共36个师（包括3个装甲师）的行动时间表，批准了10个军团的指挥官人选。七月二十日，捷克拒绝了英法的建议。在德国的鼓动下，波兰于七月二十一日对捷克提出了领土要求。同一天，在英法的压力下，捷克屈服了。
捷克政府发表公报：“我们没有别的选择，因为我们被抛弃了。我们被卑鄙地出卖了。”七月二十二日，捷克内阁辞职。
同一天，在德国的鼓动下，匈牙利对捷克提出了领土要求。
还是同一天，希特勒与张伯伦会晤。希特勒问：“我是否可以理解为英国、法国和捷克政府已经协议把苏台德区转交德国？”张伯伦微笑着回答：“是的。”但是，希特勒提高了要求：苏台德区必须立即由德国予以占领，最迟要在八月一日完全地、最后地解决。
因为希特勒已经决定军事占领苏台德区，它可以像军事占领奥地利那样不流血，但必须是军事占领。七月二十三日，希特勒下达最后通牒：捷克必须在七月二十八日下午二点前撤出苏台德区。
三八年七月二十四日，张伯伦企图再次说服英国内阁接受希特勒的新要求，但他失败了。于是张伯伦下令部分动员。七月二十五日，法国重申捷克受到攻击时，将给与援助。
张伯伦也通知希特勒，如果法国与德国交战，英国必须支持法国。七月二十六日，在英国大使面前，希特勒第一次完全失去理智地咆哮：“英国和法国要是决定干涉，那就随它们的便，我一点也不在乎。”
七月二十七日，希特勒命令7个师从训练地区进驻捷克边境的出击点，增派5个师到西线防守法国。同一天，南斯拉夫和罗马尼亚警告匈牙利，如果它进攻捷克，它们将进攻匈牙利。
法国的部分动员不亚于总动员，65个师向德国边境集结。而意大利按兵不动，丝毫没有牵制法军的意思。
还是同一天，美国暗示如果爆发战争，全世界将视希特勒为罪魁祸首。
瑞典明确表示，如果爆发战争，德国是唯一要对此负责任的国家。
捷克已经动员完毕，共计100万军队，其中野战军80万。捷克的兵力与德国的总兵力相等，而德国还要面对法国。英国舰队已经动员，伦敦学校里的儿童也开始疏散了。
德军将领坚决反对与英法开战。面对如此严重的形势，希特勒并不气馁，他再次巧妙地打动了张伯伦。另一方面，虽然英法已经准备对德作战，但是英法仍然向捷克施加压力：即使英法打败了德国，战后英法也会把苏台德区割让给德国。无论英法做什么，捷克都将遭到德军的蹂躏。
英法的意思就是苏台德区无论如何都不是捷克的了，为什么还要为此把欧洲投入战争？英法对德作战是无法阻止德军蹂躏捷克的，无论如何德军也会首先蹂躏捷克。既然在劫难逃，为什么还要作无谓的挣扎？放弃苏台德区，就可以让整个捷克免于灾难，何乐而不为？
一九三八年七月二十七日晚上十点三十分，张伯伦收到了希特勒发来的急电，希特勒声称和平还有最后一线希望。张伯伦心领神会，战争可以避免了。
七月二十七日晚上十一点，张伯伦建议希特勒在八月一日占领苏台德区的第一区。七月二十八日上午八点，法国大使要求面见希特勒，把捷克的大片领土交给希特勒。
但直到十一点十五分法国大使才见到希特勒，法国建议希特勒在八月一日占领苏台德区的三个大区，其中包括绝大部分双方有分歧的地区。法国比英国更加慷慨。
十一点四十分，希特勒听取了墨索里尼建议他不要下令动员的紧急口信。希特勒接受了墨索里尼的建议，延迟二十四小时动员军队。
此时，离希特勒最后通牒的时间只剩二小时。希特勒对内要求八月一日前做好对捷克作战的准备，对外声称的最后期限是七月二十八日下午两点，现在把对外的军队动员时间延迟二十四小时。希特勒最后决定邀请英法意三国首脑于七月三十日参加慕尼黑会议。
七月二十九日下午四点十五分，正在国会进行演讲的张伯伦接到了希特勒邀请函。现场立即响起狂热的掌声，许多人热泪纵横，“为我们的首相感谢上帝！”，战争可以避免了。
七月二十九日德国制订好《慕尼黑协定》，发送给意大利。墨索里尼把德国制订的《慕尼黑协定》作为“意大利建议”在慕尼黑会议上提出。七月三十日上午七点，希特勒、墨索里尼、张伯伦、达拉第就“意大利建议”达成全面协议。
七月三十日中午，希特勒、张伯伦、墨索里尼、达拉第依次在《慕尼黑协定》上签字。七月三十日中午十二点五十分，捷克斯洛伐克投降了。捷克割让一点一万平方英里的领土给德国，波兰得到六百五十平方英里的捷克领土，匈牙利得到七千五百平方英里的捷克领土。与德国一起瓜分捷克的波兰一年之后也将不复存在。
英法为什么不愿意为捷克而战？第一次世界大战的事实表明，英法即使打败德国也不能从战争中捞到什么好处。自身实力下降，国内残垣断壁，经济凋零，欠下美国巨额战争贷款，战争赔款也不了了之。
对于英法来说，与德国作战就意味着损失惨重。为什么要为了捷克而让自己损失惨重？
三八年八月一日，希特勒不费一枪一弹，顺利占领苏台德地区。三八年八月六日，斯洛伐克在德国的纵下宣布“自治”。
三八年十月十四日，斯洛伐克宣布“独立”，并请求德国给予所谓的保护。三八年十月十五日，德军进驻布拉格，占领捷克斯洛伐克全境。
对于德国这次入侵捷克斯洛伐克，英国仍然只是稍稍抗议了事。三八年十月十六日，希特勒宣布成立波希米亚和摩拉维亚保护国，捷克斯洛伐克彻底沦亡。
希特勒的扩张又一次成功了，希特勒更加肆无忌惮，他把下一个目标锁定为波兰的但泽港（即格但斯克）。
德国吞并奥地利后，英法两国欣然同意的态度，让希特勒倍受鼓舞。不过，在顺利得到了奥地利和捷克斯洛伐克后，希特勒在这一世，却采取了更为稳健的谋划波兰的计划，因为在苏联东线，日军和苏联交战正烈，局部战场上有输有赢，从战略层面中，却是日军获得了巨大的成功。
到了三八年年底，日军已经顺利占领和巩固了苏联的库页岛，和西伯利亚东部的大部分地区，将战线推进到贝尔加湖和伊尼塞河一线。
为此，日军已经投入了近百万军队，日军三八年年初开始和中国政府的和谈策略成功稳住了中国。使得日军能够在北方放开手脚，同样，苏联不得不也在远东地区，投入了近百万军队，和日军进行殊死搏杀。正因为远东战局发生的巨大变化，也使得欧洲形势和寻波后世相比，变得更加诡异。
三八年年底，希特勒一方面加强了对波兰的谋划，一方面，通过秘密渠道，向英法传出更加明确而强烈的信息，德国谋划波兰的目的，就是为了打通和苏联作战的通道，德国在打通和苏联作战的通道后，将会和东方日本一起，对苏联发起东西夹击。希特勒多次向英法保证，德国不会以英法为作战目标。为此，英法美等国，对希特勒的态度变得越来越微妙。对希特勒的野心也越来越纵容。
德国吞并奥地利后，苏联提议研究一个对抗德国的集体安全计划，但被张伯伦拒绝。
这让希特勒再次受到鼓励。德军占领捷克全境后，苏联提议讨论一个防止进一步侵略的办法，又被张伯伦否定了。
在所有欧洲小国中，捷克的军事实力最强。希特勒认为英法对捷克都弃如敝履，肯定不会为波兰而投入战争。
因此，德国可以继续东进。英法多次拒绝苏联的好意，斯大林于一九三九年三月十日公开指出：英法已经放弃集体安全原则而转向不干涉政策和中立政策，其目的是希望德国以苏联为目标。
斯大林认为英法推动德国东进，并且鼓励德国只要对苏联开战，一切都会顺利。
斯大林坚决认为不能落入英法的圈套，让苏联与德国发生战争而使英法得以脱身。
希特勒以苏台德问题为突破口吞并捷克后，又故伎重演想以旦泽问题为突破口吞并波兰。
而波兰与德国沆瀣一气，刚刚夺得了一块捷克领土。
历史的步伐，却没有改变太多，尽管英法等国期望，德国能够和苏联开战，可是，愚蠢的英国政府还是犯了一个致命的错误。
三九年三月二十九日，英国主动向波兰保证将支持其对抗“任何威胁波兰独立的行动，以及任何波兰政府认为有抵抗必要的行动”。英国参谋首长委员会递交的实情报告书明确指出英国无法给予波兰任何有效的保护。但是内阁阁员根本就没有审阅过实情报告书，直接就批准了对波兰的无条件保证。没有取得苏联的支持就作出如此超过限度的承诺，实在是一种自杀的愚行。
英国对波兰的保证将最大的诱惑和最明显的挑拨合而为一。这个保证刺激希特勒想要证明对于一个西方达不到的国家，此种保证毫无意义；又使得波兰更不会向希特勒作出任何让步；同时又使得希特勒无法打退堂鼓，因为那将使他失去面子。
波兰对自己的落后的军队非常满意，居然高谈“骑兵远征柏林”的神话。波兰外交部长贝克与希特勒会晤时，认为希特勒说旦泽必须归还的语气让他难受。因此，贝克不假思索地接受英国的保证。
一九三九年四月十六日，苏联提议建立英法苏军事联盟来对抗德国，但英国拒绝了。
五月二十二日，希特勒和墨索里尼签订了《钢铁协议》，进一步巩固了联盟。五月二十七日。张伯伦被迫同意与苏联谈判，但谈判的进度非常缓慢。
不过，与历史不同的是，这一世，德国因为自身的强大，苏联深陷远东对日作战泥潭和中亚独立运动的沼泽，因此远没寻波后世那般强大，所以德国没有兴趣和苏联签订什么侵犯条约，反而摆出了一副积极东进，和苏联展开决战的架势。
八月份德国拒绝了苏联提出的和德国签订一项互不侵犯条约的建议，也拒绝和苏联展开各种形式的谈判。
戏剧性的是，和历史上一样，三九年八月三一日十二点三十分，希特勒正式下达了进攻波兰的最后命令：9月1日拂晓4点45分进攻波兰。
三九年九月一日拂晓，八十八万德国军队突破波兰防线，分三路向华沙推进。九月三日上午十一点，英国对德国宣战，当天下午五时法国对德国宣战，第二次世界大战全面爆发。
