虽然袁家内乱了，但曹操平定北方仍不是那么容易。袁绍死于202年，两年后，即公元204年，曹操才打败袁尚，攻破邺城，得到了冀州。
袁尚北逃，曹操到袁绍的墓前，痛哭流泣，并慰劳袁绍的老婆，归还他们家的财产，还赐赠了绵絮、粮食，场面活干的很足。不过曹操的女儿曹丕，却偷偷霸占了袁熙的老婆甄洛。
孔融见此，立即吐槽道：“商朝末年的时候，武王伐纣，俘虏妲己后，赐给了周公。”
曹操听到这话还没意识到孔融在吐槽，忙问道：“咦，我怎么没听说过？这是哪本书上写的？”
孔融道：“看到今天这事儿，我推算出来的。”
曹操一听这话心里老大不高兴，不过也没说什么。但孔融自恃甚高，后面还接二连三的嘲笑曹操。曹操知道孔融是才子，名声甚高，不能杀，只能一直忍着。
205年，曹操斩袁谭，青州平。
206年，曹操斩袁绍外甥并州刺史高幹，并州悉平。
207年，曹操北伐乌桓。
刘备看到这些年曹操一步一点地平定了北方，心里急的要死。而刘表则每天和他喝喝茶，聊聊天，谈谈风流人物，日子过得很快。听说曹操已经把能打的地盘都打光了，甚至跑到边疆之外打少数民族去了，刘备哪忍的了，他劝刘表赶紧偷袭许都。
刘表当然没听刘备的话，这个时候他六十多岁了，年老力衰，喝喝茶，聊聊天，倒是没问题，领兵出征？你也太难为这位老人家了吧？
这一年，刘备得到了一个属下，那就是诸葛亮。
208年，曹操北征而归，再无后顾之忧，开始训练水军，准备南征。这一年，他辟用了一个属下，叫司马懿。也正是这一年，他罢掉了三公，置丞相，并且自任丞相。天下大定，大权在握，他终于不想再忍了，斩了名士孔融。
虽然扬州、荆州、益州、交州还没入手，但在曹操眼里，搞定这四州只是时间问题。日中则昃，月满则亏，春风得意的曹操，根本没预料到接下来的惨败。
曹操首先想干掉荆州，于是率军伐荆州。不得不说，刘表是个很幸运的人，曹操的兵还没到荆州，他就死了。乱世之中，能够在荆州逍遥近二十年，最后战争来了，他死了，你看看人家这运气！
历史上曹操是七月挥兵南下，刘表是八月死的。他死的这个时间点实在太好了，刘琮连交接班的工夫都没有，就迎来了曹操的铁骑。
看到曹操的大军，刘琮做了一个十分简单的决定——投降！
此时的刘备，是做为刘表的托孤之臣，领重兵在樊城防御曹操。刘琮知道刘备跟曹操有仇，所以投降这事一直没跟刘备说。等曹操的大兵到了宛城，刘备才惊觉，派人去问刘琮这是怎么了。
刘备来问了，刘琮这才派宋忠告诉刘备：“嘿嘿，我们投降了，不和曹操打。”
刘备也是一血性汉子，虽然现在年近五十了，但爆脾气还是改不了。他当时就抽出佩刀，拿刀背砸着宋忠的脖子道：“你们这办的是什么事？***曹操大兵都到眼前了，才告诉我你们投降了？我现在把你砍了，不足以消我心头之气，而且杀你们这种人，真是有损我的名头，给我滚！”
宋忠赶紧滚了，刘备则招集手下商量起来。当初他和董承一起谋反，想杀曹操，这事儿早已经被曹操知道，此后他更是谋夺了徐州，与曹操对抗。如果此时跟着刘琮投降，难免曹操会算旧帐，到时他的小命就不保了。
刘备计划带着手下的兵马，夺取江陵城，与曹操对抗，于是挥兵南逃。曹操当然也知道江陵是要地，不肯让刘备有机会，挥兵急追。两人战于当阳长坂，刘备兵败。这是三国演义里大书特书的一个情节，游戏中也有很多相关任务。
此战之后，刘备彻底玩完了，但一位客人的到来，却给了他新的希望。这位改变刘备命运的客人就是鲁肃。
鲁肃正好在刘备当阳长坂军败时与刘备相逢，他问刘备：“豫州现在准备去哪？”
刘备叹道：“我与苍梧太守吴巨有旧，准备去投奔他了。”
苍梧郡是交州的一郡，这是荆州不保了，刘备准备南窜交州了。
鲁肃道：“孙讨虏聪明仁惠，敬贤礼士，江表英豪，全都归顺于他了，已经据有扬州六郡，兵精粮多，足以成大事。我看你不如派心腹之人与东边结盟，共创大业。南投吴巨的话，吴巨那么远，又没什么本事，荆州若没了，就轮到他了，去那边有什么用？”
刘备听了鲁肃的话心中高兴。他其实也想投靠孙权，但怕孙权不收呀！他的名声可不怎么好。
这时鲁肃又对诸葛亮道：“我和你姐姐关系可非常好！”
“是吗？我姐姐过得怎么样？”诸葛亮闻言一喜，也与鲁肃聊了起来。
正是因为鲁肃，刘备没有南逃，而是东窜。荆州最东边是江夏郡，江夏太守是刘表长子刘琦，听到弟弟投降，他很气愤，也没有降曹，而是收纳了刘备。刘备于是引兵进驻鄂县樊口。
鄂县是江夏郡东边的县，离扬州的豫章郡很近。诸葛亮则代表刘备，跟着鲁肃去见孙权。
诸葛亮见到孙权道：“天下大乱，将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。但现在天下基本被曹操平定了，最近更是得荆州，威震四海。可以说，现在的局势，就算是英雄也无用武之地，所以刘豫州四处遁逃，将军也请好好考虑一下。
如果将军能以区区扬州之地，与近乎统一全国的曹操抗衡，那么也就罢了，如果不能，请赶紧投降。否则犹豫不决，当断不断，等曹操兵临城下，那就晚了！”
孙权道：“既然这样，刘豫州何不降曹？”
诸葛亮道：“昔日刘邦平定天下的时候，齐国壮士田横宁肯率五百手下自杀，也不投降，何况刘豫州王室之胄，英才盖世，众人仰慕？如果打不过曹操，那是天意，投降这种事，我们是万万不会干的！”
孙权一听大怒，你们剩下这么点儿人，都不肯投降，居然让我投降？我就这么怂吗？
“我不能举全吴之地，十万之众，受制于人！这事儿就这么定了！”
正在这时，曹操给孙权的信也到了。信中写到：“近者奉辞伐罪，旄麾南指，刘琮束手。今治水军八十万众，方与将军会猎于吴。”
“八十万军队！”孙权手下的人全都震惊了。
张昭等人道：“曹公挟天子以征四方，以顺讨逆，攻无不克。将军靠长江之险，或可抵挡曹操，但现在曹操得到荆州，有刘表的水军在手，蒙冲斗舰数以千计，再加上有八十万军队，这又怎么抵挡？”
孙权看到张昭等人都要投降，十分郁闷，不过鲁肃在大家都商量完后，偷偷去找孙权，跟他说不能投降，并劝他召回周瑜问计。
孙权立即召回周瑜，周瑜给孙权分析道：“这群家伙看到曹操说有八十万军队，就被吓破胆了，其实曹操哪有那么多军队？他原来的兵不过是十五、六万，加上刘表手下的七、八万，也不过是二十多万，三十万顶天了。”
孙权道：“就算只有三十万，我们也不是对手！”
周瑜道：“曹操的兵南征北战多年，皆已疲惫，刘表的军队，又是新投靠，心怀狐疑。这些疲病之卒、狐疑之众，就算数量多点，也根本不用怕。如果你给我五万精兵，我足以打败曹操。”
孙权听到周瑜要五万人，当即皱眉道：“五万兵太多了，我一时拿不出来呀，只能先给你三万，然后再慢慢凑！”
周瑜道：“行，三万就三万！足够了！”
于是，周瑜带着三万大军出征了。
刘备在樊口，时刻怕曹操打过来，对孙权的军队可是望眼欲穿。这天突然看到周瑜的兵来了，马上亲自迎接。可是他划着小船，到周瑜的船下，发现有点不对劲。这周瑜的兵，比他想象的还要少。
刘备忙去问周瑜道：“打曹操，我们要好好谋划一下，你带来多少人来？”
周瑜道：“三万。”
刘备一听，整个人都呆住了。他知道孙权只有一州之地，兵肯定不如曹操多，却没想到如此少的可怜。他皱着眉头道：“曹操有八十万大军，你才带了三万人来，这也太少了点吧？”
周瑜道：“足够用了，刘豫州只管坐壁上观，看我如何破曹！”
刘备看到周瑜如此自信，心里更不踏实，但是也没办法，谁让他的实力更弱呢？
于是周瑜带着三万大军，与曹操的八十万大军展开了一场对攻战，这场战斗就叫作赤壁之战。
战斗的过程，就不用多说了，大家都知道。黄盖诈降，施以火攻，周瑜等率轻锐继其后，奋力冲杀。大批的曹军淹死在了大江之中，曹操引败兵残将从华容道退走，遇泥泞，道不通，天又大风，非常艰难。刘备看周瑜胜了，也率手下人马与周瑜一起水陆并进，追杀曹操。
